업무별 가이드

설정

견적·청구 기본값, 자동첨부, 사업자·팀원·권한을 설정하세요.

14개 문서 · 필요한 사용법을 순서대로 찾아보세요.

견적·청구 기본값 설정

견적서 · 청구서 생성 시 기본값으로 적용됩니다. 견적서 기본 설정 · 청구서 기본 설정 · 청구서 자동 수납 설정 · 청구서 알림 발송 시간 설정 · 청구서 계좌 사본 설정 · 청구 프로세스 기본 설정 · 자동 저장 설정 · 계약 설정 · 신용조사(추심) 설정

사업자등록증·회사 소개서·약관처럼 청구서나 견적서마다 같이 보내는 파일을 한 번만 올려두면, 이후 모든 청구서·견적서 메일에 자동으로 첨부됩니다. 설정 → 견적 · 청구 설정 → 청구서 자동첨부 / 견적서 자동첨부

통장사본을 청구서 메일이나 알림톡에 자동 첨부할 수 있습니다. 조직 홈으로 이동하기 · 사업자의 금융 연동 화면 열기 · 연동 계좌 목록에서 계좌 수정 열기 · 통장 사본 올리기 · 저장하기

조직 홈의 사업자에서 발행 사업자를 추가하고, 별도 팀별 사업자 연결 화면에서 팀마다 쓸 사업자를 지정하는 방법입니다.

사업자별 문서번호의 날짜·순번·접두어를 설정하고, 청구서·견적서·계약서마다 다른 규칙을 적용하는 방법입니다. 기존 번호 유지와 카운터 조정 주의사항도 확인하세요.

사업자별로 외화 입력을 켜고 통화와 기본 환율을 설정하는 방법입니다. 카드별 저장 위치와 외화 문서에 표시할 영문 사업자 정보도 안내합니다.

청구스를 함께 쓸 팀원을 초대하고, 팀별 역할까지 한 번에 배정하세요.

조직 관리자와 구성원, 팀 관리자와 구성원. 누가 어느 팀에서 무엇을 할 수 있는지 정하는 방법을 안내합니다.

지사나 부서가 늘었을 때 조직 홈에서 팀을 만들고, 팀마다 사람을 배정하고, 고객을 어느 팀 소유로 등록할지 정하는 방법입니다.

조직 홈의 팀 간 공유에서 고객·상품·청구서를 묶음마다 조직 전체로 열거나, 팀에서 팀으로 방향을 정해 공유하는 방법입니다.

청구서·견적서 생성 시, 청구스를 직접 사용하지 않아도 고객 응대가 필요한 담당자를 지정할 수 있습니다

담당 직원이 퇴사하거나 다른 업무로 옮길 때, 그 담당자에게 연결된 청구서·견적서·계약서·반복청구·고객 기본 담당자 등을 다른 담당자에게 한 번에 옮깁니다. 설정 → 담당자 관리 → 담당자 인계

견적서·청구서를 보낼 때 자주 함께 참조하는 담당자 조합을 '그룹'으로 저장해두는 기능이에요.

이름, 비밀번호, 등 내 정보(개인)을 확인 · 수정할 수 있습니다.

궁금한 내용을 검색하거나 청구스의 도움을 받아보세요.