고객이 받는 이메일·알림톡을 미리 보는 방법
자동화가 돌면 고객에게 이메일과 알림톡이 나갑니다. 어떤 상황에 어떤 문구가 가는지 보내기 전에 확인할 수 있습니다.
알아두세요
이 화면은 확인용입니다. 문구를 직접 고치는 기능은 없어요. 우리 회사에 맞게 바꾸고 싶으시면 아래 1대1 상담으로 말씀해 주시면 반영해 드립니다.
1. 어디서 보나요?
섹션 제목: “1. 어디서 보나요?”
왼쪽 메뉴 고객 알림 템플릿 아래에 두 가지가 있습니다.
- 고객 이메일 템플릿 — 고객에게 나가는 메일
- 고객 알림톡 템플릿 — 고객 휴대폰으로 가는 카카오 알림톡
2. 네 가지를 고르면 그 상황의 문구가 나옵니다
섹션 제목: “2. 네 가지를 고르면 그 상황의 문구가 나옵니다”① 구분
- 견적서 · 계약서 · 청구서어떤 문서에 딸린 알림인지 고릅니다.
② 청구 프로세스
- 세금계산서 · 현금영수증 · 카드 · CMS 자동이체 · 단순청구청구서를 만들 때 고른 그 프로세스입니다.
③ 세금계산서 옵션
- 청구 · 영수 · 청구서 미발송 & 영수 · 세금계산서 발행(청구서 없음)세금계산서를 고른 경우에 나타납니다.
④ 메시지 유형 — 어느 시점의 알림인가
- 청구서 발송자동화가 시작돼 청구서를 보낼 때
- 결제 완료입금이 확인됐을 때
- 연체 (첫번째) · 연체 (반복)결제기한이 지났을 때, 그리고 그 뒤 주기마다
- [추심 연계] 납부 지연 안내연체 프로세스의 1단계 알림
- [추심 연계] 신용정보업 이관 예정 안내연체 프로세스의 2단계 알림
- [추심 연계] 채권 추심 이관 예정 최종 통지연체 프로세스의 4단계 알림
- 수정세금계산서 발행세금계산서를 수정해 다시 발행했을 때
쉽게 말해
[추심 연계]가 붙은 것들은 연체 프로세스에서 정한 단계마다 나가는 알림입니다. 우리 회사가 어떤 연체 프로세스를 쓰는지에 따라 고객이 받는 문구가 달라집니다.
3. 미리보기에서 무엇을 볼 수 있나요?
섹션 제목: “3. 미리보기에서 무엇을 볼 수 있나요?”고르고 나면 아래에 실제 발송될 모습 그대로 나옵니다.
- 제목 — 회사 이름이 앞에 붙은 메일 제목
- 본문 — 고객이 보게 될 인사말과 안내 문구, 버튼까지
- 첨부 안내 — 청구서 PDF나 첨부 파일이 함께 나가는지
알아두세요
미리보기에 나오는 샘플고객사·샘플담당자는 예시입니다. 실제로는 그 청구서의 고객 이름과 담당자 이름이 들어갑니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
섹션 제목: “자주 묻는 질문(FAQ)”메일 문구를 직접 고칠 수 있나요?
이 화면에서는 확인만 됩니다. 다만 청구서를 만들 때 이메일 제목·머리글과 안내 메시지는 직접 쓰실 수 있어요. 템플릿 자체를 회사에 맞게 바꾸고 싶으시면 상담으로 요청해 주세요.
이메일과 알림톡 중 무엇이 나가나요?
고객 담당자 정보에 이메일 주소를 넣으면 이메일이, 휴대폰 번호를 넣으면 알림톡이 나갑니다. 둘 다 넣으면 둘 다 발송됩니다.
고객에게 나가기 전에 내가 먼저 받아볼 수 있나요?
네. 견적서·청구서에는 나에게 보내기가 있어 실제 고객이 받는 것과 같은 메일을 본인 메일함으로 먼저 받아볼 수 있습니다.
📌 같이 보면 좋은 가이드
섹션 제목: “📌 같이 보면 좋은 가이드”찾으시는 내용이 없나요?
청구스 담당자가 화면을 함께 보며 바로 도와드립니다.