청구서를 여러 담당자에게 함께 보내는 방법(참조 그룹)

참조 그룹 관리란?

견적서·청구서를 보낼 때 자주 함께 참조하는 담당자 조합을 ‘그룹’으로 저장해두는 기능이에요. 매번 담당자를 일일이 고르지 않고, 그룹 하나로 한 번에 참조에 넣을 수 있어 편리해요. 메뉴 설정→참조 그룹 관리에서 관리해요.

그룹 만들기

1. [그룹 추가] 버튼을 눌러요.
2. 그룹명(예: 세일즈팀)을 입력해요.
3. 함께 묶을 담당자를 선택해요. (담당자는 [설정]→[담당자 관리]에서 먼저 등록해야 해요)

4. [확인]을 누르면 목록에 그룹명과 담당자가 표시돼요.

견적서·청구서 작성 화면 공급자 정보의 공급측 참조자 그룹에서 이 그룹을 선택하면, 묶인 담당자가 공급측 참조자에 한 번에 들어가요. 공급측 참조자는 고객에게 나가는 안내의 사본을 담당자 알림 설정에서 고른 이메일·알림톡으로 받고(알림톡은 담당자 관리에 휴대폰 번호가 있어야 받고, 공급측 담당자에게 번호가 없으면 참조자에게도 알림톡이 가지 않아요), 협업 툴 알림에는 이름이 멘션됩니다. 참조 그룹이 하나도 없으면 공급측 참조자 그룹 칸은 보이지 않아요.

자주 묻는 질문(FAQ)

Q담당자 관리랑 뭐가 달라요?

A[담당자 관리]는 개별 담당자를 등록하는 곳이고, [참조 그룹 관리]는 그 담당자들을 조합(그룹)으로 묶어 한 번에 쓰는 기능이에요.

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📌 같이 보면 좋은 가이드

• 담당자 관리
• 견적 · 청구 설정

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