견적서를 청구서로 전환하는 방법

거래가 성사되면 견적서를 그대로 청구서로 바꿔 보세요. 고객·품목·금액이 자동으로 넘어가서 다시 입력할 필요가 없어요.

1. 견적서 상세에서 [작업] > [청구서로 전환] 누르기

• 견적서 목록에서 전환할 견적서를 열고, 오른쪽 위 [작업] > [청구서로 전환]을 클릭하세요.
• 견적안이 여러 개인 견적서라면 먼저 전환할 견적안을 고르는 창이 떠요. 고객이 고른 견적안을 선택하세요.

2. 채워진 청구서 내용 확인하기

• 새 청구서 작성 화면이 열리고, 견적서의 공급자·공급측 담당자·고객이 그대로 들어가 있어요.

• 품목·단가·수량·금액도 그대로 넘어옵니다. 비고와 첨부파일도 함께 옮겨져요.

3. 청구 정보 정하고 저장하기

• 청구 프로세스·청구일·결제기한·입금계좌를 정하세요. 세금계산서나 현금영수증을 함께 발급하는 프로세스면 오른쪽 위에 [다음]이 보이니 눌러서 증빙 정보까지 확인한 뒤 저장하고, 그 밖의 프로세스는 바로 저장하면 됩니다. 이 화면부터는 세금계산서를 발급하면서 청구하는 방법과 똑같아요.
• 새 청구서를 저장하면 원본 견적서가 ‘거래 성사’ 상태로 바뀝니다. 전환 메뉴를 여는 것만으로는 바뀌지 않아요.

자주 묻는 질문(FAQ)

Q기존 견적서 데이터를 전부 불러오나요?

A네! 고객사, 품목, 금액, 비고, 첨부파일 등 주요 데이터가 자동으로 복사됩니다.

Q청구서에서 정보 추가나 수정도 가능한가요?

A물론입니다! 청구서 화면에서 필요한 정보만 더 입력하고 저장/발송하시면 됩니다.

Q어떤 견적서에서 만든 청구서인지 남나요?

A네. 전환해 만든 청구서에는 원본 견적서가 함께 기록되고, 원본 견적서는 ‘거래 성사’로 바뀝니다.

청구스는 견적서를 그대로 청구서로 옮겨, 같은 내용을 두 번 입력하지 않게 해 드립니다!

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📌 같이 보면 좋은 가이드

• 견적서 나에게 보내기
• 견적서 현황 관리 (성사 or 실패)

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청구스 담당자가 화면을 함께 보며 바로 도와드립니다.

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