견적서를 청구서로 전환하는 방법
견적서 거래 성사 시 청구서로 전환할 수 있습니다. 자동으로 ‘청구서 생성’ 화면으로 이동
견적서 거래 성사 시 청구서로 전환할 수 있습니다.
1. 견적서 상세 화면에서 청구서로 전환 버튼 클릭
섹션 제목: “1. 견적서 상세 화면에서 청구서로 전환 버튼 클릭”
알아두세요
위 화면의 매니저는 지금 공급측 담당자로 이름이 바뀌었습니다. 자리와 쓰임은 같습니다.
- 거래가 성사되어 청구를 해야 한다면 견적서 상세 화면 상단에 있는 청구서로 전환 버튼을 클릭하세요.
2. 자동으로 청구서 생성 화면으로 이동
섹션 제목: “2. 자동으로 청구서 생성 화면으로 이동”
- 거래 성사 버튼을 누르면 즉시 청구서 작성 화면으로 이동합니다.
- 기존 견적서의 고객 정보, 품목, 금액, 비고, 첨부파일 등 모든 주요 데이터가 자동으로 입력되어 중복 입력 없이 바로 시작할 수 있어요.
3. 견적-청구 연결로 업무 효율 & 데이터 정합성 UP!
섹션 제목: “3. 견적-청구 연결로 업무 효율 & 데이터 정합성 UP!”
- 견적~청구 데이터가 시스템에서 자동으로 연동되어 중복 입력, 실수, 누락 걱정 없이 업무 효율이 확실히 올라갑니다.
- 청구서 전환 시 견적서는 ‘거래 성사’ 상태로 전환됩니다.
실제 사용자 한마디 “견적 내용을 다시 입력하지 않고, 한 번 클릭으로 바로 청구서가 만들어지니까 정말 시간도 절약되고 실수도 줄었어요!”
자주 묻는 질문(FAQ)
섹션 제목: “자주 묻는 질문(FAQ)”기존 견적서 데이터를 전부 불러오나요?
네! 고객사, 품목, 금액, 비고, 첨부파일 등 주요 데이터가 자동으로 복사됩니다.
청구서에서 정보 추가나 수정도 가능한가요?
물론입니다! 청구서 화면에서 필요한 정보만 더 입력하고 저장/발송하시면 됩니다.
견적~청구 이력은 따로 관리되나요?
네! 시스템상에서 견적서와 연동된 청구서 이력이 자동 기록/관리됩니다.
청구스 견적~청구 전환 기능으로 반복 입력 걱정 없이, 업무는 더 빠르고, 데이터는 더 정확하게!
📌 같이 보면 좋은 가이드
섹션 제목: “📌 같이 보면 좋은 가이드”찾으시는 내용이 없나요?
청구스 담당자가 화면을 함께 보며 바로 도와드립니다.