해외 고객에게 외화로 견적서를 작성하는 방법

⚠️ 꼭 확인해 주세요

원화·외화 동시 기재, 선택 입금(원화/외화 중 고객이 선택해 결제)과 같은 케이스는 별도 커스텀이 필요합니다. 👉 필요하신 경우 빠르게 맞춤 설정해 드릴 수 있으니 편하게 문의해 주세요!

1. 외화 입력 켜기 · 환율 설정 (사업자별)

외화로 청구하려면 가장 먼저 외화 입력 기능을 켜야합니다. 외화로 청구할 사업자마다 따로 켜 주세요.

1-1. 외화 설정 화면으로 이동

사이드바 맨 위의 [회사명 / 팀명]을 클릭해 조직 홈으로 이동한 뒤, [사업자]에서 해당 사업자의 [일반 설정]을 엽니다. 화면 맨 아래에 외화 설정 카드가 있습니다.

알아두세요

외화 설정은 예전에 견적 · 청구 설정 안에 있었지만, 지금은 조직 홈 → 사업자 → [일반 설정]으로 옮겨졌습니다. 외화로 청구할 사업자마다 켜 주세요. 켠 사업자를 문서의 공급자로 선택했을 때 외화 입력을 사용할 수 있어요. 수정은 조직 관리자만 할 수 있습니다.

1-2. 외화 입력 기능 켜기

“견적서와 청구서 품목에 외화 통화와 금액을 입력할 수 있습니다.” 체크박스를 켭니다.

1-3. 통화 추가 · 환율 입력 후 저장

+ 통화 추가 버튼을 눌러 사용할 통화(USD·JPY·CNY 등)를 추가합니다.
통화별 기본 환율을 입력합니다.
- 여기에 넣은 환율은 견적서에서 그 통화를 고를 때 자동으로 채워지며, 견적서에서 직접 고칠 수 있습니다.
- 일본 엔화(JPY)는 100엔 기준으로 입력합니다. (예: 100엔 = 950.33원)
- 미국 달러(USD)는 1달러 기준으로 입력합니다. (예: 1달러 = 1,524원)
‘사업자 설정’ 카드 맨 아래 [저장]을 누르세요. 맨 위 ‘사업자 정보’ 카드의 [저장]으로는 외화 설정이 저장되지 않습니다.

1-4. 외화 견적서에 표시될 사업자 정보 입력 (최초 1회)

같은 [일반 설정] 화면의 사업자 정보 → 추가 정보 아래 외화 청구서 정보에 입력합니다.

사업자명 / 주소를 입력하면 → 외화 청구서에 이 정보가 그대로 표시됩니다.
비워 두면 위 기본 정보(한글) 사업자명·주소가 그대로 반영됩니다.
해외 고객용이라면 영문 사업자명·영문 주소를 입력해 두는 것을 권장합니다.

2. 새 견적서 작성 — 공급자 · 고객 정보

[새 견적서]를 눌러 작성 화면으로 들어갑니다. 다른 팀과 문서를 공유하고 있다면 어느 팀 문서로 만들지 먼저 고릅니다.

공급자 정보: 공급자는 꼭 고르세요. 1단계에서 외화 입력을 켠 사업자를 골라야 4단계의 외화 칸이 나타납니다. 필요하면 공급측 담당자, 공급측 참조자 그룹, 공급측 참조자도 지정합니다.
고객 정보: 사업자 / 개인을 선택한 뒤 고객(고객측 담당자)을 고릅니다. 함께 받을 사람이 있으면 고객측 참조자에 추가합니다.