고객 정보를 수정하는 방법
고객 정보 수정·저장과 개인 고객의 사업자 전환 방법을 안내합니다. 기존 문서와 발송 이력에 반영되는 범위도 확인하세요.
생성된 고객 정보를 수정할 수 있습니다.
1. 수정할 고객 선택
섹션 제목: “1. 수정할 고객 선택”
- 고객(거래처) 목록에서 수정할 고객을 찾고, 해당 행의 연필 모양 수정 버튼을 누르세요.
2. 필요한 정보만 바로 수정
섹션 제목: “2. 필요한 정보만 바로 수정”
- 사업자명·이름이 잠겨 있다면 옆의 [변경]을 이용하세요. ‘내부 표시명’은 청구스 안에서만 보이는 이름입니다.
- 담당자 정보, 이메일, 연락처 등 바꿔야 하는 항목만 새로 입력하세요.
- 대표자명/사업자등록번호도 세금계산서, 청구서 발행에 맞게 필요할 때만 수정하면 됩니다.
3. 수정 끝! 저장 버튼만 누르세요
섹션 제목: “3. 수정 끝! 저장 버튼만 누르세요”
- 모든 수정이 끝나면 화면 아래 저장 버튼을 꼭 클릭하세요.
수정한 정보는 기존 견적서·청구서 화면과 이후 생성되는 PDF·발송에 반영됩니다. 이미 발송된 PDF·이메일·알림톡 이력은 바뀌지 않습니다. 아래의 고객 유형 전환과는 적용 범위가 다릅니다.
4. 개인 고객을 사업자로 전환하기
섹션 제목: “4. 개인 고객을 사업자로 전환하기”
개인 고객의 정보 수정 창 오른쪽 위 [사업자로 전환]에서 진행합니다. 개인에서 사업자로의 전환만 지원합니다. 전환 후 새로 발행하는 반복 청구에는 사업자 유형이 적용되며, 이미 저장된 청구서의 고객 유형은 바뀌지 않습니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
섹션 제목: “자주 묻는 질문(FAQ)”개인 고객을 사업자 고객으로 바꿀 수 있나요?
네! 개인 고객 행의 수정 버튼을 눌러 ‘개인 고객 정보 수정’ 창을 열고, 오른쪽 위 [사업자로 전환]을 누르세요. 개인 → 사업자만 가능하며 반대로 되돌리는 전환은 지원하지 않습니다. 다음 반복 청구부터 사업자 고객으로 발행되고, 이미 저장된 청구서는 개인 고객으로 남습니다.
꼭 모든 항목을 다 수정해야 하나요?
아니요! 바꾸고 싶은 정보만 입력하고 저장하면 끝입니다.
저장 안 하면 변경 내용이 반영되나요?
아니요! 꼭 저장 버튼을 눌러야 변경된 정보가 저장됩니다.
고객 정보를 저장한 뒤에는 실제 청구서 화면에서 변경 내용을 한 번 더 확인하세요.
📌 같이 보면 좋은 가이드
섹션 제목: “📌 같이 보면 좋은 가이드”찾으시는 내용이 없나요?
청구스 담당자가 화면을 함께 보며 바로 도와드립니다.