고객 정보를 수정하는 방법 | 청구스 사용 가이드

생성된 고객 정보를 수정할 수 있습니다.

1. 수정할 고객 선택

왼쪽 메뉴 ‘고객’ 목록에서 수정할 고객을 찾고, 해당 행 오른쪽의 연필 모양 수정 버튼을 누르세요.
옆의 휴지통은 목록에서 제외, …은 고객 작업 메뉴입니다.

2. 필요한 정보만 바로 수정

사업자명·이름이 잠겨 있다면 옆의 [변경]을 이용하세요. 내부 표시명(청구스 안에서만 보이는 이름)과 입금 감지 적요는 ‘추가 정보’를 펼치면 나옵니다.
담당자 정보, 이메일, 연락처 등 바꿔야 하는 항목만 새로 입력하세요.
대표자명/사업자등록번호도 세금계산서, 청구서 발행에 맞게 필요할 때만 수정하면 됩니다.
창 오른쪽 위 [자동결제 수단 관리]를 누르면 CMS·카드 자동결제 등록을 요청할 수 있어요. (자동결제 수단 등록 요청)

3. 수정 끝! 저장 버튼만 누르세요

모든 수정이 끝나면 화면 아래 저장 버튼을 꼭 클릭하세요.

수정한 정보는 기존 견적서·청구서 화면과 이후 생성되는 PDF·발송에 반영됩니다. 이미 발송된 PDF·이메일·알림톡 이력은 바뀌지 않습니다. 아래의 고객 유형 전환과는 적용 범위가 다릅니다.

4. 개인 고객을 사업자로 전환하기

개인 고객의 정보 수정 창 오른쪽 위 [사업자로 전환]에서 진행합니다. 개인에서 사업자로의 전환만 지원합니다. 전환 후 새로 발행하는 반복 청구에는 사업자 유형이 적용되며, 이미 저장된 청구서의 고객 유형은 바뀌지 않습니다.

5. 이 고객에게만 안 보낼 알림 고르기

어떤 고객은 수납 완료 안내를 원하지 않는 것처럼, 고객마다 받을 알림을 다르게 둘 수 있어요.

고객 수정 창의 추가 정보를 펼치고 고객 알림에서 이 고객에게 보내지 않을 알림의 체크를 해제한 뒤 저장하세요. 처음에는 모두 체크돼 있어요. 연체 안내는 이 목록에 없어요.
자동으로 나가는 알림은 팀의 ‘설정’ > ‘알림’ > ‘고객 알림 설정’이 켜져 있고, 여기서도 체크돼 있을 때만 갑니다. 팀에서 꺼 둔 알림은 여기서 체크해도 가지 않아요. 일부 수납은 팀 기본값이 꺼져 있어 팀에서 켜야 나가요. [직접 발송]으로 고객에게 보내면 이 설정과 상관없이 나갑니다.
체크를 풀어도 공급측 담당자·참조자가 받는 알림은 담당자 알림 설정을 따릅니다.

6. 사업자등록증·통장사본 같은 고객 서류 보관하기

거래처에서 받은 서류를 메일함에서 찾지 않도록 고객별로 모아 둘 수 있어요.

왼쪽 메뉴 ‘고객’ 목록에서 그 고객 행 오른쪽의 …을 누르고 고객 서류를 고르세요.

[파일 찾기]로 파일을 고르고 [추가]를 누르면 위 목록에 쌓입니다. 한 번에 10개까지, 파일 하나 25MB까지 올릴 수 있어요.
저장된 서류는 같은 창에서 열거나 내려받거나 삭제할 수 있습니다.
전자계약의 첨부파일 요청에서 고객 서명자에게 고객 서류로 저장을 체크해 두면, 계약이 체결될 때 고객이 제출한 파일이 이 목록에도 함께 보관돼요.

자주 묻는 질문(FAQ)

개인 고객을 사업자 고객으로 바꿀 수 있나요?

네! 개인 고객 행의 수정 버튼을 눌러 ‘개인 고객 정보 수정’ 창을 열고, 오른쪽 위 [사업자로 전환]을 누르세요. 개인 → 사업자만 가능하며 반대로 되돌리는 전환은 지원하지 않습니다. 다음 반복 청구부터 사업자 고객으로 발행되고, 이미 저장된 청구서는 개인 고객으로 남습니다.

꼭 모든 항목을 다 수정해야 하나요?

아니요! 바꾸고 싶은 정보만 입력하고 저장하면 끝입니다.

저장 안 하면 변경 내용이 반영되나요?

아니요! 꼭 저장 버튼을 눌러야 변경된 정보가 저장됩니다.

번호를 지우려는데 ‘… 때문에 저장할 수 없습니다’가 나와요.

그 고객의 진행 중인 자동 청구(반복 청구·분할 청구, 체결 시 자동 청구하는 계약)가 이 번호로 세금계산서나 현금영수증을 발급해야 해서 막힌 것입니다. 정리하는 방법은 반복 청구 가이드의 Q10을 확인하세요.

고객 정보를 저장한 뒤에는 실제 청구서 화면에서 변경 내용을 한 번 더 확인하세요.

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