공급측 담당자와 참조자에게 알림을 보내는 방법
담당자 알림 설정에서 안내별 이메일·알림톡 참조 발송을 설정합니다. 협업 툴 알림은 별도 외부툴 알림 설정에서 관리합니다.
고객에게 안내를 보낼 때 공급측 담당자와 참조자도 함께 받아야 한다면, 안내 종류마다 이메일·알림톡 채널을 선택하세요.
1. 담당자 알림 설정 열기
섹션 제목: “1. 담당자 알림 설정 열기”팀 화면의 설정 → 담당자 알림 설정으로 들어갑니다. 화면에는 안내 종류·이메일·알림톡 세 열의 표가 있습니다.
기존 ‘내부 알림 설정’은 담당자 알림과 외부툴 알림으로 나뉘었습니다. 이메일·알림톡 참조 발송은 이 화면에서, Slack 등의 협업 툴 연동은 외부툴 알림 설정에서 관리합니다.
2. 안내별로 받을 채널 선택하기
섹션 제목: “2. 안내별로 받을 채널 선택하기”| 안내 종류 | 담당자에게 함께 알리는 내용 |
|---|---|
| 청구서 발송 | 청구서가 고객에게 전달될 때 |
| 일부 수납 | 청구 금액 중 일부가 수납됐을 때 |
| 수납 완료 | 청구 금액이 모두 수납됐을 때 |
| 연체 (첫번째)·연체 (반복) | 고객에게 연체 안내를 보낼 때 |
| 현금영수증 취소·카드 결제 취소 | 증빙 또는 결제가 취소됐을 때 |
| CMS 결제 실패 | CMS 출금이 실패했을 때 |
| 수정세금계산서 발급 | 수정세금계산서를 발급했을 때 |
| 견적서 발송 | 견적서가 고객에게 전달될 때 |
| 계약 서명 요청·계약 서명 완료 | 계약 서명을 요청하거나 완료했을 때 |
- 이메일과 알림톡을 각각 선택할 수 있습니다. 둘 다 받을 필요는 없습니다.
- 추심 연계를 사용하는 팀에는 납부 지연 안내·추심 이관 예정 안내와 최고장·최종 통지 항목도 표시될 수 있습니다.
- 이 표는 공급측 담당자와 참조자에게 보낼 채널을 정합니다. 고객측 담당자의 알림 수신 설정과는 구분하세요.
3. 저장하기
섹션 제목: “3. 저장하기”화면 오른쪽 위 저장을 누르세요. 이메일·알림톡 선택값을 하나의 저장 버튼으로 저장합니다.
4. Slack 등 협업 툴로 받기
섹션 제목: “4. Slack 등 협업 툴로 받기”설정 → 외부툴 알림 설정을 열어 Slack·MS Teams·네이버웍스·Google Chat·잔디 중 사용할 도구를 선택하세요. 도구별 연결과 수신 대상 설정은 협업 툴 알림 연동을 참고하세요.
자주 묻는 질문
섹션 제목: “자주 묻는 질문”이 설정을 끄면 고객 알림도 꺼지나요?
섹션 제목: “이 설정을 끄면 고객 알림도 꺼지나요?”이 화면은 공급측 담당자와 참조자에게 함께 보낼 채널을 설정합니다. 고객 알림 사용 여부는 해당 청구 프로세스·고객측 담당자의 수신 설정에서 확인하세요.
어떤 담당자가 받나요?
섹션 제목: “어떤 담당자가 받나요?”해당 문서에 지정한 공급측 담당자와 참조자입니다. 담당자 연락처와 문서의 참조 설정을 함께 확인하세요.
이메일·알림톡과 협업 툴을 같이 쓸 수 있나요?
섹션 제목: “이메일·알림톡과 협업 툴을 같이 쓸 수 있나요?”네. 담당자 알림과 외부툴 알림은 별도로 설정합니다. 필요한 채널을 각각 켜고 각 화면에서 저장하세요.
📌 같이 보면 좋은 가이드
섹션 제목: “📌 같이 보면 좋은 가이드”찾으시는 내용이 없나요?
청구스 담당자가 화면을 함께 보며 바로 도와드립니다.