지사·부서별로 팀을 만들고 고객을 등록하는 방법

지사나 부서가 늘었을 때 팀을 만들고, 팀마다 고객을 나눠 등록하는 방법입니다.

알아두세요

청구스는 조직 아래에 팀이 있는 구조예요. 서울지사·부산지사처럼 따로 관리하고 싶은 단위를 팀으로 만들면, 고객·견적서·청구서가 팀별로 나뉘어 쌓입니다. 팀을 만들고 없애는 일은 조직 관리자만 할 수 있어요.

1. 조직 홈의 ‘팀’ 메뉴로 이동하기

TIP

지사가 여러 곳이면 지사 이름으로 팀을 하나씩 만들어 주세요. 팀을 나누면 견적서·청구서·입금 내역이 지사별로 따로 쌓여서, 지사장이 자기 지사 숫자만 보게 할 수 있어요.

알아두세요

아직 청구스에 가입하지 않은 사람이라면 먼저 초대부터 하셔야 해요. 같은 화면의 구성원 초대 버튼을 쓰시면 됩니다. 자세한 방법은 팀원 초대하기를 봐주세요.

업무할 팀으로 들어간 뒤 사이드바에서 고객을 클릭하세요.
[새 사업자 고객] 또는 [새 개인 고객] 버튼을 클릭합니다.
다른 팀에서 고객을 공유받고 있으면 어느 팀의 고객으로 등록할지 고르는 목록이 함께 펼쳐집니다. 지금 들어와 있는 팀이 맨 위에 나오고, 공유받은 팀에는 ‘공유받음’ 표시가 붙어요.
공유받은 팀이 없으면 이 목록 없이 곧바로 등록 화면이 열립니다.
고른 팀이 그 고객의 소유 팀이 됩니다. 나머지 입력 방법은 고객 등록하기와 같아요.

사업자등록번호를 입력하면 청구스가 같은 번호의 고객이 이미 있는지 찾아서 알려줍니다.

화면에는 “팀명이 없는 같은 사업자등록번호의 고객이 이미 있습니다.”라는 안내와 함께, “동일한 고객일 수 있습니다. 기존 고객을 확인하거나 팀명을 입력해 별도 고객으로 구분할 수 있습니다.”라고 표시됩니다.
아래 카드의 [고객 정보 보기]를 누르면 이미 있는 고객을 확인할 수 있어요.
안내를 그대로 두고 저장하면 이 팀의 별개 고객으로 등록됩니다. 등록이 막히지는 않아요.
같은 사업자를 지사별로 나눠 관리하신다면 팀명 (선택: 동일사업자등록번호 구분용) 칸에 구분할 이름을 넣어주세요. (예: ‘본사’, ‘부산영업소’)

유의사항

이 칸의 팀명은 청구스의 팀이 아니라 고객사 쪽 사업장·부서 이름입니다. 같은 사업자등록번호를 쓰는 본사와 지점을 구분할 때 쓰는 칸이에요.

유의사항

병합은 되돌릴 수 없습니다. 먼저 검증 시작으로 무엇이 옮겨지는지 확인하고, 정말 합쳐도 되는 팀인지 확인한 뒤에 실행해 주세요.

지금까지 팀 하나로 써왔는데, 팀을 나누면 기존 자료는 어떻게 되나요?

지금까지 쓰시던 팀에 그대로 남습니다. 새로 만든 팀은 비어 있는 상태로 시작해요. 두 팀이 서로 무엇을 볼지는 팀 간 공유에서 정하시면 됩니다.

‘새 팀’ 버튼이 안 보여요.

팀 만들기·팀명 수정·병합은 조직 관리자만 할 수 있습니다. 조직 역할이 ‘구성원’이면 버튼이 나타나지 않으니, 회사의 조직 관리자에게 요청해 주세요.

팀을 나누면 다른 팀 고객은 아예 못 보게 되나요?

아니요! 얼마나 공유할지는 팀 간 공유에서 종류별로 정합니다. 처음 상태에서는 고객·상품·템플릿은 조직 전체가 함께 보고, 청구서·견적서 같은 문서는 팀별로 나뉩니다.

지사마다 사업자(사업자등록번호)가 다른데 어떻게 하나요?

사업자를 여러 개 등록하고 팀마다 쓸 사업자를 연결하시면 됩니다. 사업자 & 금융연동에서 사업자와 팀이 만나는 칸의 체크만 켜주세요.

팀에서 사람을 빼면 그 사람 계정이 사라지나요?

아니요! 해당 팀에서만 빠질 뿐, 조직 구성원 자격과 다른 팀 배정은 그대로 유지됩니다.

팀을 삭제하고 싶어요.

청구스에는 팀 삭제 대신 다른 팀에 병합이 있습니다. 팀 안에 쌓인 고객·청구서 이력을 잃지 않고 다른 팀으로 옮긴 뒤, 비워진 팀이 목록에서 사라지는 방식이에요.

청구스는 지사가 늘어도 팀 하나만 추가하면 고객·청구가 알아서 나뉘는 경험을 제공합니다!

찾으시는 내용이 없나요?

청구스 담당자가 화면을 함께 보며 바로 도와드립니다.