견적 성사·실패를 기록하고 현황을 관리하는 방법

고객의 답을 받으면 견적서에 결과를 기록해 두세요. 목록에서 어떤 견적이 진행 중인지 한눈에 보입니다.

1. 거래 성사 기록하기

상태가 거래 성사로 바뀝니다. 청구서로 전환해 저장한 견적서도 거래 성사로 표시돼요.

[작업] > [거래 실패]를 클릭하면 확인 창 없이 바로 상태가 거래 실패로 바뀝니다.

견적 > 견적서 목록의 상태 칸에서 견적서마다 네 가지 중 하나를 볼 수 있어요.

[작업] 메뉴에서 반대쪽을 다시 누르면 됩니다. 거래 성사와 거래 실패는 서로 바꿀 수 있어요. 다만 발송 대기나 발송으로는 되돌릴 수 없습니다.

거래 성사나 실패로 기록한 견적서를 다시 발송할 수 있나요?

네. 견적서 상세의 [발송하기]로 다시 보낼 수 있어요. 거래 상태와 고른 견적안은 그대로 유지됩니다. 새 견적이 필요하다면 [작업] > [복사하기]로 만들어 발송해도 됩니다.

거래 실패로 기록한 뒤에도 거래가 성사되면 어떻게 하나요?

[작업] > [거래 성사]를 누르면 거래 성사로 바뀝니다.

청구스는 견적서 거래 상태를 한눈에 관리할 수 있도록 하여 여러분의 업무 효율을 확실히 높여줍니다!

찾으시는 내용이 없나요?

청구스 담당자가 화면을 함께 보며 바로 도와드립니다.