견적 성사·실패를 기록하고 현황을 관리하는 방법
견적서의 거래 성사 여부를 확인하고 관리할 수 있습니다. ‘거래 성사’ 클릭 시 · ‘거래 실패’ 클릭 시 · 현황 리스트에서 실시간으로 관리
견적서의 거래 성사 여부를 확인하고 관리할 수 있습니다.
1. 거래 성사를 눌렀을 때
섹션 제목: “1. 거래 성사를 눌렀을 때”
알아두세요
위 화면의 매니저는 지금 공급측 담당자로 이름이 바뀌었습니다. 자리와 쓰임은 같습니다.
- 견적서 작업 버튼의 거래 성사 버튼을 클릭하면 해당 견적서가 ‘거래 성사’ 상태로 바뀝니다.
- ‘상태 변경 후에는 견적서 상태가 ‘거래 성사’로 명확히 표시되어 전체 현황에서 한눈에 확인할 수 있습니다.
- 청구서로 전환한 경우도 ‘거래 성사’로 표시됩니다.
2. 거래 실패를 눌렀을 때
섹션 제목: “2. 거래 실패를 눌렀을 때”
- 견적서 작업 버튼의 거래 실패 버튼을 클릭하면 해당 견적서가 ‘거래 실패’ 상태로 변경됩니다.
- ‘실패’ 상태 견적서는 별도로 구분되어 리스트에서 관리할 수 있습니다.
3. 현황 리스트에서 실시간으로 관리
섹션 제목: “3. 현황 리스트에서 실시간으로 관리”
- 견적서 전체 리스트(현황판)에서 각 견적서의 상태(성사/실패/발송 대기/발송)를 색상/아이콘 등으로 직관적으로 구분해서 볼 수 있습니다.
4. 업무 효율 꿀팁
섹션 제목: “4. 업무 효율 꿀팁”- 견적서 상태를 바로바로 관리하면 거래 진행 상황을 놓치지 않고, 필요한 후속 조치(청구, 재견적 등)를 신속하게 이어갈 수 있습니다.
- 거래가 성사되지 않은 건은 ‘실패’로 바로 정리해두면 영업/회계 등 다른 부서와의 협업도 한결 쉬워집니다.
현업 사용자 한마디 “견적서 상태를 한 번에 관리하니까 어떤 건이 거래가 끝났고, 어떤 건이 아직 진행 중인지 헷갈릴 일이 없어요!”
청구스는 견적서 거래 상태를 실시간으로, 직관적으로 관리할 수 있도록 하여 여러분의 업무 효율을 확실히 높여줍니다!
📌 같이 보면 좋은 가이드
섹션 제목: “📌 같이 보면 좋은 가이드”찾으시는 내용이 없나요?
청구스 담당자가 화면을 함께 보며 바로 도와드립니다.