견적서·청구서 기본값을 설정하는 방법

견적서 · 청구서 생성 시 기본값으로 적용돼요

청구스에서 견적서와 청구서를 만들 때마다 반복해서 입력하시던 항목들, 한 번만 미리 설정해두시면 자동으로 채워집니다. 우리 회사 방식에 맞춰 기본값을 세팅하시면 견적·청구 작성 시간이 훨씬 빨라져요.

이 화면은 팀 단위 설정입니다. 사이드바 설정 → 견적 · 청구 설정에서 열 수 있고, 팀마다 다르게 정할 수 있어요.

알아두세요

외화 설정은 이 화면에서 빠졌습니다. 조직 전체에 한 번만 정하는 값이라 조직 홈 → 조직 설정으로 옮겨졌어요. → 조직 설정(외화 설정) 가이드

1. 견적서 기본 설정

견적서를 새로 만들 때 자동으로 적용되는 기본값이에요.

항목	설명
견적서 유효기간 기본값 (일)	견적일부터 유효기간 사이 기간 (기본 30일)
부가세 옵션 기본값	부가세 별도 / 포함 /없음 중 기본값 선택
공급측 담당자 표시	견적서에 공급측 담당자를 표시할지 여부 ✅ 체크 시 새로 작성·수정하는 견적서부터 적용
비고	견적서마다 반복 입력하는 추가 설명·조건사항을 미리 저장
안내 메시지	이메일·알림톡 링크에 함께 포함될 안내 문구
견적서 자동첨부	첨부한 파일이 모든 견적서 발송 시 자동 전송

이렇게 활용하세요 - 회사 소개서·약관·포트폴리오를 자동첨부에 등록해두면, 견적서마다 따로 첨부하지 않아도 자동으로 함께 보내져요

비고에 자주 쓰는 결제 조건이나 작업 범위 설명을 넣어두면 매번 타이핑할 필요가 없어요

공급측 담당자 표시를 체크하면 위와 같이 회사 정보 아래 담당자 정보가 같이 표시돼요(견적서 화면 예시)

2. 청구서 기본 설정

청구서 작성 시 자동으로 적용되는 기본값이에요.

항목	설명
청구서 결제기한 기본값 (일)	청구일부터 결제기한 사이 기간. 비워두면 결제기한을 자동으로 설정하지 않습니다
공급측 담당자 표시	청구서에 공급측 담당자를 표시할지 여부
세금계산서 페이지 사업자등록번호(생년월일) 여부	고객이 사업자등록번호(생년월일)를 입력해야 세금계산서를 볼 수 있도록 설정
세금계산서 품목 비고 자동 반영	청구서 품목 설명에 입력한 값이 세금계산서 품목 비고에 자동 반영
품목 매출 포함 여부 표시	청구서·품목에 매출 포함 여부를 표시하고 설정할 수 있도록 활성화
청구서 비고 / 세금계산서 비고	각각 기본 비고를 미리 저장
안내 메시지	이메일·알림톡에 추가될 안내 문구
청구서 자동첨부	모든 청구서 발송 시 자동 발송

여기서 찾지 마세요

세금계산서 표시 이메일, 세액 0원 기본 증빙 유형, 가산세가 예상될 때 발행 방식은 팀 설정이 아니라 사업자별 설정입니다. 조직 홈 → [사업자 & 금융연동] → [수정] 화면 맨 아래 ‘세금계산서’ 카드에서 정하실 수 있어요. → 사업자 정보·세금계산서 설정 가이드

이렇게 활용하세요 - 세금계산서 사업자등록번호 확인: 보안이 중요한 고객사라면 체크해두세요. 사업자번호를 알아야만 세금계산서가 열리므로 정보 보호가 강화됩니다

안내 메시지는 이메일과 알림톡 링크에 함께 실립니다. 계좌 안내나 문의처처럼 매번 같은 문구를 여기에 넣어두세요

3. 청구서 자동 결제 설정

입금이 들어왔을 때 청구서를 자동으로 결제 처리할지 정하는 곳이에요.

항목	설명
입금 자동 결제 처리 여부	입금과 매칭되는 청구 건이 있으면 자동으로 결제 처리합니다
입금 자동 매칭 우선순위	같은 고객에게 같은 금액의 청구서가 여러 건일 때 어느 것을 고를지 정합니다
가상계좌 금액 불일치 매칭	가상계좌 입금액이 청구서 미수금과 달라도 자동으로 결제 처리합니다. 부족하면 부분 결제, 초과분은 미매칭 입금으로 남습니다

입금 자동 매칭 우선순위는 세 가지 중에서 고릅니다.

가장 오래된 청구서 우선 (권장) — 발행일이 가장 빠른 청구서를 선택합니다. 미수 회수 흐름을 자연스럽게 유지하고 싶을 때
가장 최신 청구서 우선 — 발행일이 가장 최근인 청구서를 선택합니다
중복 시 자동 수납 안 함 — 후보가 여러 건이면 자동 수납하지 않고 남겨 둡니다. 어느 건인지 직접 확인하고 처리하고 싶을 때

이렇게 활용하세요 - 구독형 비즈니스처럼 같은 고객·같은 금액 청구서가 반복해서 쌓이는 경우, 우선순위를 정해두면 입금 대사가 크게 줄어들어요

가상계좌로 받으시면서 고객이 금액을 조금씩 다르게 넣는 일이 잦다면 가상계좌 금액 불일치 매칭을 켜두세요

4. 청구서 알림 발송 시간 설정

청구서 관련 알림이 발송되는 시간을 회사 운영 시간에 맞게 설정할 수 있어요.

항목	기본값	설명
예약 청구서 알림 발송 시간	오전 09:00	예약 발송으로 설정한 청구서가 나가는 시간
반복 청구 발송 시간	오전 11:00	반복 청구(구독·정기 청구) 발송 시간
청구서 연체 알림 발송 주기 (일)	7일	미납 청구서에 대해 며칠마다 연체 알림을 보낼지
청구서 연체 알림 발송 시간	오전 10:00	연체 알림이 발송되는 시간

이렇게 활용하세요 - 고객이 메일을 확인할 가능성이 높은 시간으로 맞춰두면 회수율이 올라가요. 보통 오전 9~11시가 골든 타임이에요

연체 알림 주기를 너무 짧게(예: 매일)하면 고객 피로도가 쌓일 수 있어요. 7일 주기를 권장합니다

5. 청구서 계좌 사본 설정

첨부하고 싶은 계좌를 고르신 다음 수정 버튼을 눌러주세요.

통장 사본 이미지를 jpg/png 또는 PDF 파일로 올려주세요.

이렇게 활용하세요 - 신규 고객이 입금 전 통장사본을 요청하는 경우가 많은데, 자동첨부를 설정해두면 따로 보내드릴 필요가 없어요

6. 청구 프로세스 기본 설정

주 고객 유형에 따라 청구 프로세스와 증빙 발행 방식을 미리 정해두면, 청구서 작성 시간이 크게 줄어들어요.

사업자 고객

청구 프로세스: 세금계산서 등 기본 청구 방식
세금계산서 옵션: 청구 세금계산서, 발행 후 청구 등

개인 고객

청구 프로세스: 현금영수증 등 기본 청구 방식
현금영수증 옵션: 자동 발행, 요청 발행 등

이렇게 활용하세요 - 주 고객이 B2B 사업자라면 → “사업자 + 청구 세금계산서”

학원·강사·온라인 클래스 같은 B2C라면 → “개인 + 현금영수증”
이렇게 세팅하면 청구서 만들 때마다 일일이 선택할 필요가 없어요

7. 자동 저장 설정

청구서를 만들 때 입력한 정보가 자동으로 저장될지 선택할 수 있어요.

✅ 개인 고객 자동 저장 여부: 청구서 작성 시 입력한 개인 고객 정보를 고객 목록에 자동 저장
✅ 품목 자동 저장 여부: 청구서 작성 시 입력한 품목을 품목 목록에 자동 저장

이렇게 활용하세요 - 자주 거래하는 고객·품목을 매번 다시 입력하지 않게 되므로 활성화를 권장합니다

일회성 거래가 많은 경우엔 자동 저장을 꺼두시면 고객·품목 목록이 깔끔하게 유지돼요

8. 계약 설정

전자계약 서명 재알림의 기본값을 정하는 곳이에요.

항목	설명
재알림 주기 기본값 (일)	며칠마다 다시 알릴지. 비워두면 재알림하지 않습니다
재알림 발송 시간	재알림이 나가는 시각

서명 요청을 보낸 뒤 서명이 끝나지 않으면, 이 주기마다 서명기한까지 재알림이 발송됩니다.
여기서 정한 주기는 계약서를 만들 때 기본값으로 채워지고, 계약서마다 따로 바꿀 수 있어요.

9. 신용조사(추심) 설정

장기 연체 고객에 대해 신용조사(추심)를 진행할 수 있는 기준을 설정할 수 있어요.

신용조사(추심) 활성화 연체 일수: 기본값 60일
설정한 일수가 경과하면:

신용조사(추심) 가능 안내 알림이 자동 발송돼요
청구서 상세 화면에서 신용조사(추심)하기 실행 버튼이 활성화돼요

해당 설정은 자동 실행이 아닌 ‘안내 및 실행 가능 상태’를 만들어주는 기능으로, 실제 신용조사(추심) 진행 여부는 사용자가 직접 선택합니다.

청구스 견적·청구 설정을 활용하면 자주 쓰는 안내문, 조건사항을 미리 등록해 문서 작성 시간을 단축할 수 있어요!

📌 같이 보면 좋은 가이드

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