엑셀로 고객을 한 번에 등록하는 방법

여러 고객을 엑셀로 한 번에 등록할 수 있습니다.

청구스에서는 고객을 하나씩 직접 입력하지 않고, 엑셀 양식을 통해 여러 명의 고객(거래처)을 한 번에 등록할 수 있습니다. 견적서 및 청구서 발송을 보다 빠르고 효율적으로 시작해보세요!

1. 엑셀 양식 다운로드

• 왼쪽 메뉴에서 대량 등록으로 들어가, 오른쪽 위 고객 대량 등록 버튼을 누릅니다.

• 제공되는 대량 등록 양식을 다운로드합니다.

2. 필수 입력 정보

대량 등록을 위해 반드시 입력해야 하는 항목은 다음과 같습니다.

• 회사명: 고객 회사명
• 대표자명 : 고객 회사 대표자명
• 사업자등록번호 : 고객 회사 사업자등록번호
• 담당자 이름: 견적서/청구서를 수신할 담당자명
• 담당자 이메일 혹은 연락처: 견적서/청구서 발송을 위해 필요 (이메일 또는 연락처 중 최소 1개는 반드시 입력)

⚠️ 최소한 위 5가지 정보만 입력해도 고객 등록과 견적/청구서 발송이 가능합니다.

3. 반드시 확인해야 할 항목

엑셀 양식에서 특히 주의 깊게 작성해야 하는 필드입니다.

• 입금감지적요 → 고객명 외 다른 적요(입금자명)으로 입금되는 경우 입력하면 자동으로 수납 처리됩니다.
• 청구서 기간 → 청구일부터 결제기한까지의 기간입니다. 공란이면 회사 기본 설정이 자동 적용됩니다.
• 담당자명 → 공란일 경우 ‘담당자’라는 이름으로 자동 생성됩니다.
• 담당자 이메일 / 담당자 연락처 → 이메일 또는 연락처 중 반드시 하나는 입력해야 합니다. → 이메일은 청구서 발송, 연락처는 알림톡 발송에 사용됩니다.

4. 업로드 및 저장

• 모든 데이터를 입력했으면 파일 찾기 클릭 후 해당 파일을 업로드해주세요

• 내용을 확인하고 등록을 누르면 고객 대량 등록이 완료 됩니다.

5. 대량 등록 이력 확인하기

대량 등록으로 올린 내역은 대량 등록 메뉴의 대량 등록 이력에 그대로 남습니다. 언제 무엇을 올렸고 몇 건이 성공했는지 나중에도 확인할 수 있어요.

컬럼	내용
요청 일시	파일을 올린 시각
종류	고객 / 청구서 / 반복청구 중 무엇을 올렸는지
파일명	올린 엑셀 파일 이름
상태	처리 진행 상태
성공	정상 등록된 건수
실패	오류로 등록되지 않은 건수
요청자	올린 사람

• 화면 위쪽의 팀 · 종류 · 상태 필터로 원하는 이력만 골라 볼 수 있습니다.
• 같은 화면 오른쪽 위 고객 대량 등록 · 청구서 대량 등록 · 반복청구 대량 등록 버튼으로 곧바로 다음 등록을 시작할 수 있어요.

청구스는 고객 등록을 쉽고 편하게 할 수 있도록 최적의 사용 경험을 제공합니다!

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📌 같이 보면 좋은 가이드

• 고객 수정
• 품목 생성

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