팀원에게 역할·팀과 세부 권한을 정하는 방법(권한 설정)

누가 어느 팀에서 일하고, 어디까지 관리할 수 있는지 정하는 방법입니다.

청구스의 권한은 조직 역할과 팀별 역할로 누가 어느 팀에서 일할지 정하고(1·2번), 팀 안에서는 권한 관리로 볼 수 있는 계좌·문서를 사람마다 나눕니다(3번).

알아두세요

역할과 팀 배정은 조직 관리자가 정합니다. 구성원 화면에 「조직 관리자만 볼 수 있습니다」가 나오면 회사의 조직 관리자에게 요청하세요.

1. 조직 역할과 팀 배정하기

왼쪽 위 회사명 / 팀명 영역을 눌러 조직 홈으로 간 뒤, 구성원을 누릅니다.
구성원 관리 화면에 조직에 속한 사람이 모두 나옵니다. 각자의 가입 상태·조직 권한·팀별 권한을 한눈에 볼 수 있어요.

오른쪽 설정 칸에 조직 역할과 팀 배정 두 개의 버튼이 있습니다. 바꿀 사람의 줄에서 필요한 버튼을 누르세요.

[조직 역할] — 조직 관리자 또는 구성원 중에서 고르고 저장을 누릅니다.
- 조직 관리자: 조직 설정·구성원·팀 배정을 관리합니다. 업무 자료는 배정된 팀 권한을 따릅니다.
- 구성원: 배정된 팀에서만 업무를 합니다.

[팀 배정] — 그 사람의 이름이 제목으로 적힌 창이 열립니다. 일할 팀에 체크하고, 팀마다 팀 관리자인지 구성원인지 정합니다.
팀을 배정하지 않고 조직 구성원으로만 둘 수도 있습니다.
다 정했으면 저장을 누릅니다.

2. 팀에 사람 넣고 빼기

팀에 배정된 사람을 확인하고 빼는 것은 왼쪽 메뉴 설정 → 팀 구성원에서 합니다. 설정이 보이지 않으면 왼쪽 메뉴를 아래로 내려 보세요. 맨 아래쪽에 있어요.

팀에서 제외 — 이 팀에서만 빼냅니다. 조직에서 나가는 것은 아닙니다. 이 버튼은 조직 관리자에게만 보입니다.
이름 옆에 팀 관리자 배지가 붙은 사람이 그 팀의 관리자입니다.
사람을 팀에 넣는 것은 이 화면에서 하지 않습니다. 오른쪽 위 조직 구성원 관리 버튼(조직 관리자만)으로 조직 홈에 가서, 위 1번의 팀 배정 버튼으로 넣어주세요.

알아두세요

같은 사람을 여러 팀에 동시에 넣을 수 있고, 팀마다 역할을 다르게 줄 수 있습니다. 예를 들어 영업팀에서는 팀 관리자, 재무팀에서는 구성원으로 둘 수 있어요.

3. 팀 안에서 세부 권한 정하기

1·2번이 어느 팀에서 일하는지를 정한다면, 이번 절은 그 팀 안에서 무엇을 볼 수 있는지를 정합니다. 예를 들어 「입금은 수납 계좌만 보고, 출금은 못 보게」처럼 사람마다 볼 수 있는 계좌·문서를 나눌 수 있어요.

알아두세요

세부 권한은 팀마다 따로 만듭니다. 설정 → 권한 관리 메뉴와 팀 구성원의 [권한 설정] 버튼은 조직 관리자와 그 팀의 팀 관리자에게만 보여요.

권한 관리 화면 열기

왼쪽 메뉴 설정 → 권한 관리로 들어갑니다.
이 팀에서 쓰는 권한이 이름과 배정된 멤버로 나옵니다. 기본 표시가 붙은 권한은 팀에 새로 들어오는 사람에게 자동으로 붙어요.
줄 오른쪽 버튼으로 복사하기(비슷한 권한을 하나 더 만들 때) · 수정 · 기본으로 지정 · 삭제를 할 수 있습니다.

새 권한 만들기

오른쪽 위 [+ 새 권한 생성]을 누릅니다.
이름에 알아보기 쉬운 이름을 적습니다. (예: ‘수납 담당’, ‘영업팀 문서만’)
항목마다 유형을 고릅니다. 카드 오른쪽 모두 허용 · 모두 해제로 한 번에 바꿀 수도 있어요. 맨 위 현재 설정에 허용·제한 개수가 바로 표시됩니다.
접근 가능 계좌 선택·공급측 담당자 지정·생성자 지정을 고르면 오른쪽에 선택 칸이 생깁니다. 대상을 하나 이상 고르세요. 고르지 않으면 「대상을 하나 이상 선택해 주세요.」가 뜨고 저장할 수 없어요.
오른쪽 위 [저장하기]를 누르면 목록에 새 권한이 생깁니다.

처음 화면에서는 출금 조회만 「접근 가능 계좌 없음」이고 나머지는 모두 허용돼 있어요. 출금 내역은 보이지 않길 원하는 회사가 많아 기본으로 닫아 둡니다. 팀을 만들 때 자동으로 생기는 기본 권한도 같아요.

항목	고를 수 있는 범위
입금 조회 (민감 권한)	접근 가능 계좌 없음 · 접근 가능 계좌 선택 · 모든 계좌 접근 가능
출금 조회 (민감 권한)	접근 가능 계좌 없음 · 접근 가능 계좌 선택 · 모든 계좌 접근 가능
정산 조회	정산 접근 불가 · 정산 접근 가능 (지급대행 정산 내역·지급 명세)
청구서 · 견적서 · 계약서	없음 · 본인 것만 · 공급측 담당자 지정 · 생성자 지정 · 모두
청구 프로세스 실행 권한 (민감 권한)	실행 불가 · 실행 가능 (자동화, 세금계산서 발급, 알림 전송 등)
청구서 · 견적서 · 계약서 프리셋 수정	수정 불가 · 수정 가능
대시보드 접근	접근 불가 · 접근 가능
고객 목록 · 품목 목록 페이지 접근	접근 불가 · 접근 가능 (메뉴만 사라지고, 견적서·청구서를 쓸 때 고객·품목 목록은 그대로 보여요)

문서 항목의 공급측 담당자 지정은 고른 담당자가 공급측 담당자로 들어간 문서만, 생성자 지정은 고른 사람이 만든 문서만 보이게 합니다.
없음을 빼면, 본인이 만들었거나 본인이 담당자인 문서는 어떤 범위를 골라도 항상 보여요.

예시

수납 담당자에게 입금 조회 → 접근 가능 계좌 선택 → 수납 계좌만, 출금 조회 → 접근 가능 계좌 없음을 주면, 그 사람은 수납 계좌의 입금만 보고 출금 내역은 보지 못합니다. 청구서·정산·대시보드 같은 다른 항목도 필요 없으면 「없음」·「접근 불가」로 바꿔 주세요.

구성원에게 권한 붙이기

왼쪽 메뉴 설정 → 팀 구성원으로 들어갑니다. 이메일 옆에 지금 붙어 있는 권한 이름이 보여요. 아직 없으면 「권한 미지정」입니다.
바꿀 사람의 [권한 설정]을 누릅니다.

권한 관리에서 만든 권한은 이 창에서 권한 그룹이라는 이름으로 고릅니다. 「○○ 권한」 창의 권한 그룹에서 위에서 만든 권한을 고르고 [저장]을 누릅니다.

아직 초대를 수락하지 않은 사람도 목록에 나오고, 권한을 미리 정해 둘 수 있어요.
한 사람이 여러 팀에 있으면 팀마다 따로 붙입니다.
권한을 지우려면 먼저 그 권한을 쓰는 사람을 다른 권한으로 옮겨 주세요. 배정된 사람이나 수락 전 초대가 남아 있으면 삭제할 수 없고, 기본 권한도 삭제할 수 없어요.

참고 — 역할은 이렇게 나뉩니다

적용 범위	역할	할 수 있는 일
회사 전체	조직 관리자	조직 설정·구성원·팀 배정을 관리합니다. 업무 자료는 배정된 팀 권한을 따릅니다.
회사 전체	구성원	배정된 팀에서 업무를 봅니다.
각 팀	팀 관리자	그 팀의 설정과 구성원을 관리합니다.
각 팀	구성원	그 팀에서 견적서·청구서 업무를 봅니다.
팀 안	권한 그룹	그 팀에서 볼 수 있는 계좌·문서·메뉴를 사람마다 나눕니다. (3번)

쉽게 말해

조직 역할은 회사 전체, 팀별 역할은 그 팀 안이라고 보시면 됩니다. 팀을 나눠 두면 팀마다 자기 팀의 문서만 다루게 됩니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)

예전에 있던 ‘권한 설정’ 버튼이 안 보여요.

버튼이 조직 역할과 팀 배정 두 개로 나뉘었습니다. 구성원 표의 오른쪽 설정 칸에서 바꾸려는 쪽을 골라 누르시면 됩니다.

조직 관리자와 팀 관리자는 뭐가 다른가요?

조직 관리자는 조직 설정·구성원·팀 배정을 관리합니다. 업무 자료는 배정된 팀 권한을 따르므로, 조직 관리자라고 모든 팀의 문서가 보이는 것은 아니에요. 팀 관리자는 배정받은 그 팀 안에서 팀 설정과 구성원을 관리합니다. 조직 역할이 ‘구성원’이면 배정된 팀에서만 업무를 합니다.

한 사람이 팀마다 다른 역할을 가질 수 있나요?

네! 팀 배정 창에서 팀마다 ‘팀 관리자’인지 ‘구성원’인지 따로 고릅니다. 영업팀에서는 팀 관리자, 재무팀에서는 구성원으로 둘 수 있어요.

팀을 하나도 배정하지 않으면 어떻게 되나요?

조직 구성원으로만 남습니다. 업무는 배정된 팀에서만 할 수 있으니, 실제로 일할 팀은 꼭 하나 이상 체크해 주세요.

팀에서 제외하면 그 사람 계정이 사라지나요?

아니요! 해당 팀에서만 빠질 뿐, 조직 구성원 자격과 다른 팀 배정은 그대로 유지됩니다.

출금 내역이 안 보이는 팀원이 있어요.

그 팀원에게 붙은 권한의 출금 조회가 「접근 가능 계좌 없음」일 가능성이 높아요. 새로 만든 권한은 물론, 팀을 만들 때 생기는 기본 권한도 출금 조회가 처음엔 닫혀 있습니다. 설정 → 권한 관리에서 그 권한을 수정해 계좌를 골라 주세요.

권한 관리 메뉴가 안 보여요.

권한 관리와 [권한 설정] 버튼은 조직 관리자와 그 팀의 팀 관리자에게만 보입니다. 둘 다 아니라면 조직 관리자에게 팀 관리자 지정을 요청해 주세요(1번 팀 배정).

역할과 팀 배정은 누가 바꿀 수 있나요?

조직 관리자만 할 수 있습니다. 구성원 화면에 「조직 관리자만 볼 수 있습니다」가 나오면 회사의 조직 관리자에게 요청해 주세요.

청구스는 팀 배정부터 계좌·문서 단위 세부 권한까지 나눠 정하는 권한 관리를 제공합니다!

📌 같이 보면 좋은 가이드

찾으시는 내용이 없나요?

청구스 담당자가 화면을 함께 보며 바로 도와드립니다.

1대1 상담하기 070-4138-3292