견적서를 고객에게 발송하는 방법

저장해 둔 견적서를 고객에게 보내는 방법입니다. 보내기 전에 고객이 받을 메일을 미리 볼 수도 있어요.

1. 보낼 견적서 열기

견적 > 견적서 목록에서 보낼 견적서를 클릭하세요. 아직 보내지 않은 견적서는 상태가 발송 대기로 표시됩니다.

2. 고객이 받는 메일 미리 보기

알림 발송 내역 카드의 [이메일 미리보기]나 [알림톡 미리보기]를 누르면 보내지 않고 내용만 볼 수 있어요.

메일은 고객측 담당자에게 갑니다. 지정한 고객측 참조자도 함께 받아요. 공급측 담당자·참조자는 담당자 알림 설정의 ‘견적서 발송’ 이메일이 켜져 있으면(처음에는 켜짐) 참조로 받습니다. 고객측 담당자에게 휴대폰 번호가 있으면 알림톡도 갑니다.
메일 본문에는 견적 품목, 공급가액, 세액, 총 견적 금액, 유효 기간, 연락처가 담겨요.

3. [발송하기] 누르기

내용을 확인하고 오른쪽 위 [발송하기]를 클릭하세요.
‘견적서를 고객에게 발송 하시겠습니까?’ 확인 창에서 승인하면 바로 발송되고, 상태가 발송으로 바뀝니다.

TIP

발송 결과는 견적서 상세 아래 알림 발송 내역 카드에서 확인할 수 있습니다.

4. 함께 가는 첨부파일

메일에는 견적서 PDF와 견적서에 등록한 첨부파일이 함께 첨부됩니다.

고객은 첨부된 PDF를 열어 위와 같은 견적서를 확인합니다.

자주 묻는 질문(FAQ)

첨부파일도 같이 보내지나요?

네. 견적서에 등록한 첨부파일은 견적서 PDF와 함께 이메일에 첨부됩니다.

이미 발송한 견적서를 다시 보낼 수 있나요?

네. ‘발송’ 상태에서 [발송하기]를 다시 누르면 됩니다. ‘거래 성사’나 ‘거래 실패’로 바꾼 견적서도 [발송하기]로 다시 보낼 수 있어요. 거래 상태와 고른 견적안은 그대로 유지됩니다. 내용을 새로 만들어 보내고 싶다면 [작업] > [복사하기]를 쓰면 돼요.

청구스는 견적서 발송을 쉽고 빠르게, 실수 없이 진행할 수 있도록 돕습니다!

📌 같이 보면 좋은 가이드

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