계약서 프리셋을 만들고 불러오는 방법

계약서 프리셋은 반복해서 쓸 계약서 파일과 입력란, 기본 설정을 저장하는 기능입니다. 프리셋을 불러오면 새 계약의 출발점이 만들어집니다. 고객과 날짜, 이번 계약의 내용은 불러온 뒤 확인하세요.

계약서 프리셋은 ‘어떤 계약서를 쓸지’를, 청구서 프리셋은 ‘어떻게 청구할지’를 정합니다. 체결할 때 청구까지 만들려면 두 프리셋을 연결합니다.

1. 반복해서 쓸 양식 준비하기

항목	저장할 내용
프리셋 이름	목록에서 고를 이름입니다. 필수입니다. 예: ‘월 유지보수 계약’.
기본 계약 제목	새 계약에 기본으로 들어갈 제목입니다. 비워 두었다면 새 계약을 만들 때 제목을 확인하세요.
서명기한 (일)	새 계약을 만드는 날에 더할 일수입니다. 기본값은 7일입니다.
공급자·공급측 담당자·참조	반복해서 쓸 우리 쪽 정보입니다. 담당자를 지정하지 않으면 새 계약을 만들 때 기본 담당자를 적용합니다.
안내 메시지·첨부파일	함께 보낼 설명과 자료입니다. 선택 항목이며, 없어도 프리셋을 저장할 수 있습니다.
품목 정보	공통 품목과 금액입니다. 프리셋에서는 비워 둘 수 있지만, 체결 시 청구를 자동으로 만들 실제 계약에는 품목이 필요합니다. 분할 청구는 ‘청구 나누기’ 아래 ‘품목과 금액 배분’에서 품목과 차수별 금액을 정합니다.
문서 입력란·서명란	문서 위 위치, 유형, 이름, 필수 여부를 저장합니다. 문서 텍스트·날짜에 넣은 고정값도 그대로 복제됩니다.
첨부파일 요청	공급자 또는 고객에게 받을 서류의 이름·설명·필수 여부를 저장합니다.

프리셋에서는 나중에 채울 문서 입력값을 비워 둘 수 있습니다. 하지만 그 프리셋으로 만든 실제 계약은 필수 문서 입력값을 채워야 저장할 수 있습니다.

고객명·금액처럼 계약마다 바뀌는 값은 문서 변수를 배치하세요. 예시 고객명을 ‘텍스트’ 값으로 저장하면 새 계약에서도 그 이름이 그대로 남습니다.

‘품목 구성’에서 일반 청구 · 반복 청구 · 분할 청구 중 이 프리셋의 기본 청구 유형을 고르세요.
반복 청구는 ‘반복 주기’와 ‘주기 단위’를 저장합니다. 첫 청구일·첫 결제기한·반복 종료일은 고정 날짜로 저장되지 않으니 실제 계약을 만들 때 정하세요.
분할 청구는 ‘청구 나누기’의 차수 이름·금액·발행 방식과 함께 차수 일정의 기준일을 저장합니다. 기준일은 필수이며, 차수 날짜는 기준일에서 얼마나 떨어져 있는지로 기억됩니다.

‘청구’ 카드의 체결 시 청구 자동 생성을 체크하면 ‘청구 방법 프리셋’을 지정해야 합니다. 이 목록에는 프리셋을 두는 팀에 등록된, 같은 공급자의 청구서 프리셋만 나옵니다.
‘생성된 청구서 자동 처리’도 미리 정할 수 있습니다. 처음부터 켜져 있다고 가정하지 말고 확인하세요.
여기서 정한 값은 이 프리셋으로 만든 계약에 기본으로 들어가며, 계약을 만들 때 바꿀 수 있습니다. 날짜와 금액의 적용 방식은 체결 후 청구를 확인하세요.

입력과 미리보기를 확인한 뒤 저장을 선택하세요. 프리셋 저장만으로 고객에게 서명을 요청하거나 청구하지는 않습니다.

프리셋에서 가져오는 것	새 계약에서 정하거나 확인하는 것
원본 문서·입력란 위치·필수 여부·고정 입력값	고객·고객측 담당자·고객측 참조
공급자·공급측 담당자·공급측 참조	고객별로 달라지는 문서 입력값
기본 제목·안내·첨부·품목	이번 계약의 제목·품목·금액
서명기한 일수·청구 방식·반복 주기·자동 처리 기본값	계산된 서명기한·재알림 주기·첫 청구일·첫 결제기한·반복 종료일

프리셋에서 새 계약을 만들면 문서·입력란·품목 등은 새 계약으로 복제됩니다. 프리셋을 수정해도 이미 만든 계약이 함께 바뀌지 않습니다.

비슷한 양식을 따로 만들려면 목록의 복사하기를 이용하고, 이름과 내용을 바꿔 저장하세요. 현재 목록의 휴지통은 ‘삭제’ 동작입니다. 단순히 숨기는 버튼으로 생각하고 누르지 마세요.

프리셋에서 고객 변수가 빈 값으로 보여요. 잘못된 건가요?

아니요. 프리셋에는 고객이 지정돼 있지 않습니다. 새 계약에서 고객을 선택한 뒤 변수의 현재 값을 확인하세요.

프리셋을 고치면 이미 만든 계약도 바뀌나요?

아니요. 계약 생성 시 복제된 내용은 기존 계약에 남습니다. 프리셋의 변경은 이후에 불러오는 계약에 적용됩니다.

고객만 바꾸면 바로 서명 요청을 보내도 되나요?

아니요. 필수 문서 입력값과 고정 텍스트, 품목 금액, 서명·청구 날짜를 함께 확인하세요. 텍스트로 저장한 예시 이름과 금액은 고객을 바꿔도 자동으로 바뀌지 않습니다.

계약서 프리셋과 청구서 프리셋은 같은 건가요?

아니요. 계약서 프리셋은 계약 양식과 입력란을 재사용합니다. 청구서 프리셋은 청구 방식·결제 정보·안내 등을 재사용하며, 체결 후 청구에서 연결할 수 있습니다.

청구스에서 계약 내용을 확인하고, 서명과 청구를 차례로 진행해 보세요.

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