사업자등록증으로 고객을 등록하는 방법

견적서 혹은 청구서를 보낼 고객을 생성할 수 있습니다.

1. 필수 정보만 빠르게 입력하세요!

• 고객 → 새 사업자 고객을 누르세요. 팀 선택 목록이 나오면 등록할 팀을 고릅니다. 개인 고객은 별도의 새 개인 고객으로 등록합니다.

2. 사업자 정보 조회하기

• 사업자등록증이 없어도 사업자 정보를 조회해서 고객 정보를 입력할 수 있습니다.
• 사업자 정보 조회하기 버튼을 클릭해주세요.

• 상호명을 입력해주세요.

• 조회된 회사 중 고객을 클릭해주세요.

• 세금계산서 발행을 위한 필수 정보가 자동으로 반영됩니다.

3. 사업자등록증으로 불러오기

알아두세요

위 화면의 매니저는 지금 공급측 담당자로 이름이 바뀌었습니다. 자리와 쓰임은 같습니다.

• 사업자등록증만 있으면 직접 입력하지 않고 불러올 수 있습니다.
• 사업자등록증으로 불러오기 버튼을 클릭해주세요.

• 사업자등록증 PDF나 이미지를 업로드해주세요.

• 사업자등록증의 정보가 자동으로 반영됩니다.

4. 기본 정보 입력

기본 사업자 정보는 등록 화면 위쪽에 있습니다. 조회나 사업자등록증으로 불러왔다면 자동 입력된 값이 맞는지 확인하세요.

• 사업자명은 필수입니다. 고객에게 전달할 문서에 표시되는 이름을 입력하세요.
• 대표자명, 사업자등록번호 → 세금계산서 발행 포함 청구서 발송 시에만 필요합니다! (세금계산서 없는 경우 반드시 필요하지 않습니다.)
• 사업장 주소, 업태, 종목→ 세금계산서에 추가적으로 들어가는 데이터입니다.필수가 아니라 빠르게 넘겨도 OK!

5. 추가 정보 입력 - 필수 아님

추가 정보를 펼치면 아래 선택 항목을 입력할 수 있습니다.

• 입금감지 적요 → 입금자명이 고객명과 다르면 은행 입금 내역에 표시될 이름을 입력하세요. 적요 외에 금액·통화 등 자동 수납 조건도 맞아야 합니다. 자세한 조건은 입금 자동 수납과 AI 추천 수납을 확인하세요.
• 청구서 결제기한 기본값 (일) → 해당 고객의 청구서 발행 시 자동으로 적용될 결제기한입니다.
• 세금계산서용 이메일 → 해당 고객의 세금계산서에 반영될 이메일 주소를 입력하세요. 담당자 이메일과 다를 때만 입력해주시면 됩니다.
• 공급측 담당자 → 해당 고객의 기본 담당자를 선택하세요. 견적서·청구서를 만들 때 이 담당자가 자동으로 지정됩니다
• 연체 알림 발송 주기 (일) → 이 고객에게만 다른 간격으로 연체 알림을 보낼 때 입력합니다. 아래 8. 고객별 연체 알림 주기 정하기를 확인하세요.
• 메모 → 청구스 안에서만 보이는 내부 메모입니다. 아래 9. 고객 메모 남기기를 확인하세요.

6. 담당자 정보 입력

• 이름 (필수) 담당자 이름을 입력하세요. 이 이름은 청구서·세금계산서 발송 시 함께 표시됩니다.
• 이메일 입력 시, 청구서가 이메일로 발송됩니다. 예: example@company.com
• 휴대폰번호와 알림톡으로 알림 받기를 설정하면 알림톡(카카오톡) 수신 대상이 됩니다. 예: 010-0000-0000

고객에게 알림을 보내려면 해당 채널의 연락처를 입력하고 이메일로 알림 받기 / 알림톡으로 알림 받기를 선택하세요. 연락처 등록과 알림 수신 설정을 함께 확인해야 합니다.

※ 필요하면 [고객측 담당자 추가] 버튼으로 여러 명의 담당자를 등록할 수도 있어요. 예: 회계 담당자 + 실무 담당자

※ 등록한 다른 담당자를 청구서마다 함께 받게 하려면 → 고객측 참조자

7. 모두 입력했으면?

• 저장 버튼을 꼭 클릭해 주세요!
• 정보 입력을 중단하고 싶다면 취소 버튼으로 빠져나올 수 있습니다.

TIP

세금계산서 발행 등 추가 업무가 없다면 회사명, 담당자 이름, 이메일만 입력해도 충분히 등록 및 견적서 작성이 가능합니다! 나머지 정보는 나중에 필요할 때 수정/추가해도 됩니다.

8. 고객별 연체 알림 주기 정하기

큰 거래처라 독촉을 덜 자주 보내고 싶거나, 반대로 자주 잊는 고객에게 더 자주 알리고 싶을 때 씁니다.

• 고객 등록·수정 창의 추가 정보를 펼치고 연체 알림 발송 주기 (일)에 숫자를 넣으세요. 예: 14 → 이 고객의 연체 알림은 14일마다 반복 발송됩니다.
• 비워 두면 「미입력 시 팀 설정의 주기를 적용합니다.」 안내대로 설정 → 견적 · 청구 설정의 청구서 연체 알림 발송 주기 (일)를 따릅니다.
• 1 이상의 숫자만 넣을 수 있어요. 이 고객의 모든 연체 청구서에 함께 적용됩니다.
• 입력한 뒤 저장을 꼭 눌러주세요.

구분	어디서 정하나요	적용 범위
팀 기본 주기	설정 → 견적 · 청구 설정 → 청구서 연체 알림 발송 주기 (일)	이 팀의 모든 고객
고객별 주기	고객 등록·수정 → 추가 정보 → 연체 알림 발송 주기 (일)	이 고객만 (팀 기본값보다 우선)

9. 고객 메모 남기기

• 추가 정보의 메모에 거래처 특이사항을 적어 두세요. 예: 매월 25일 이후 결제 / 세금계산서는 회계팀장에게
• 「내부 메모이며 검색할 수 있습니다.」 안내처럼 청구스 안에서만 보이고, 고객에게 보내는 문서나 메일에는 나가지 않습니다.
• 메모에 적은 단어로 고객 목록 검색과 청구서·견적서를 만들 때 고객 찾기에서 고객을 찾을 수 있어요. 예: 메모에 부산지점을 적어 두면 부산지점으로 검색됩니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q큰 거래처는 독촉을 덜 자주 보내고 싶어요.

A고객 수정 창의 추가 정보 → 연체 알림 발송 주기 (일)에 원하는 간격(예: 14)을 넣고 저장하세요. 그 고객만 그 간격으로 연체 알림이 반복되고, 나머지 고객은 팀 설정 주기를 그대로 따릅니다.

Q거래처 특이사항을 메모해둘 수 있나요?

A네! 추가 정보 → 메모에 적어 두세요. 청구스 안에서만 보이는 내부 메모라 고객에게는 나가지 않고, 메모 내용으로 고객을 검색할 수도 있습니다.

청구스에서는 최소한의 정보만으로도 고객 등록부터 견적/청구 업무까지 신속하게 시작하실 수 있습니다!

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