자주 쓰는 견적서 양식을 저장하는 방법(프리셋)

견적서 프리셋은 자주 사용하는 견적서의 품목·금액·안내문구 등을 미리 저장해두고, 발송할 때마다 고객만 지정하여 바로 사용할 수 있는 템플릿 기능입니다.

견적서 프리셋이란?

같은 내용으로 여러 번 보내는 견적서가 있으신가요?

견적서 프리셋은 자주 사용하는 견적서의 품목·금액·안내문구 등을 미리 저장해두고, 발송할 때마다 고객만 지정하여 바로 사용할 수 있는 템플릿 기능입니다.

예시) 월 고문비, 월 유지보수비, 표준 서비스 패키지처럼 같은 내용을 여러 거래처에 보내는 경우

매달 청구서를 자동으로 만들어 보내려는 경우라면 프리셋 대신 반복 청구를 쓰세요.

프리셋 만들기

1. 프리셋 메뉴 진입

사이드바에서 견적 > 견적서 프리셋을 클릭합니다.

[새 견적서 프리셋]을 클릭하면 작성 화면으로 이동합니다.

2. 공급자와 기본 정보 입력

빨간 박스의 세 칸은 꼭 채워야 저장할 수 있어요.

항목	설명
공급자 (필수)	이 프리셋으로 견적서를 보낼 사업자를 고릅니다.
프리셋 이름 (필수)	프리셋을 구분할 이름을 입력합니다. (예: “월 고문비 100만원”, “월 유지보수비 50만원”)
부가세 옵션 (필수)	부가세 별도/부가세 포함/부가세 없음 중 선택합니다.
제목	비워두면 목록에 품목 요약을 표시합니다.
공급측 담당자	이 견적서를 담당할 직원을 미리 지정합니다.
공급측 참조자 그룹·공급측 참조자	메일을 함께 받을 사람을 미리 지정합니다.

외화 설정 (선택)

외화 입력을 켠 사업자를 공급자로 고르면 외화 설정 칸이 나타납니다. 해외 거래처에 보내는 경우 외화 통화를 선택하세요. 국내 거래만 하신다면 넘어가면 됩니다.

칸이 보이지 않거나 통화 목록이 비어 있다면 조직 홈 → 사업자 → [일반 설정] → 외화 설정에서 외화 입력을 켜고 통화를 먼저 추가해 주세요. → 외화 설정 (사업자별) 가이드

3. 품목 입력

반복해서 쓰는 견적 항목을 등록합니다.

항목	설명
품목 (필수)	품목명을 선택하거나, 신규 입력도 가능합니다. (예: “월 고문비”, “웹사이트 유지보수”)
단가	품목의 단가를 입력합니다.
수량	수량을 입력합니다.
단위	단위를 입력합니다. (예: 12개월, 1식, 1건 등)
공급가액 (필수)	공급가액이 자동 계산되거나 직접 입력합니다.
세액 (필수)	부가세 옵션에 따라 자동 계산됩니다.
합계 (필수)	공급가액 + 세액의 합계입니다.

품목이 여러 개라면 [+ 품목추가]를 눌러 줄을 늘립니다.

옵션을 나눠 제안하고 싶다면 [+ 견적안 추가]로 견적안을 하나 더 만들 수 있습니다.

4. 할인 정보 (선택)

정기 할인이 적용되는 경우 미리 설정해둘 수 있습니다.

항목	설명
할인 방식	공급가액 기준 또는 총액 기준 중 선택합니다.
할인율(%)	퍼센트(%)로 할인율을 입력합니다.
할인 금액	할인율에 따라 자동 계산되거나, 금액을 직접 입력합니다.

설정 후 최종 공급가액과 최종 합계가 하단에 표시됩니다.

5. 비고, 안내 메시지 (선택)

비고

견적서 하단에 표시될 추가 설명이나 조건사항을 입력합니다.

예시) “본 견적서는 발행일로부터 30일간 유효합니다.”, “결제 조건: 익월 10일 입금”

안내메시지

견적서 이메일 및 알림톡 링크에 추가로 포함될 안내 메시지를 작성합니다. 서식 편집기(굵게, 기울임, 밑줄, 표, 링크 삽입 등)를 사용할 수 있습니다.

6. 첨부파일 (선택)

견적서 이메일 발송 시 함께 첨부할 파일을 등록합니다.

예시) 서비스 소개서, 계약서 양식, 포트폴리오 등

7. 이메일 설정 (선택)

항목	설명
이메일 제목	견적서 발송 시 사용될 이메일 제목입니다. (예: “[회사명] 견적서 전달 드립니다.”)
이메일 머리글	“머리글 직접 작성”에 체크하면 이메일 본문 상단에 표시될 인사말을 직접 작성할 수 있습니다.

8. 저장

모든 항목을 입력한 뒤, [저장]을 클릭하면 프리셋이 등록됩니다. 필수 칸이 비어 있으면 버튼이 눌리지 않아요.

프리셋 사용하기

프리셋을 저장해두면, 이후 견적서를 작성할 때 불러오기만 하면 내용이 채워집니다. 고객(거래처)만 선택하면 바로 발송할 수 있어요.

1. 새 견적서 작성 진입

견적 > 견적서 목록에서 [새 견적서]를 클릭합니다.

2. 프리셋 불러오기

작성 화면 오른쪽 위 [프리셋 불러오기]를 클릭하고, 프리셋 선택에서 사용할 프리셋을 고릅니다. 고르는 즉시 프리셋 내용으로 작성 화면이 다시 열리니 고객을 고르기 전에 먼저 불러오세요.

저장된 프리셋이 없으면 이 버튼이 보이지 않습니다. 먼저 위의 ‘프리셋 만들기’를 진행하세요.
견적서 프리셋 목록의 이 프리셋으로 견적서 생성 아이콘을 눌러도 같은 화면으로 바로 갈 수 있어요.

3. 고객(거래처) 선택

고객 정보에서 견적서를 받을 고객을 지정합니다. 이번 건에만 다르게 보낼 내용(품목 추가, 금액 조정 등)이 있다면 이 단계에서 수정하세요.

4. 발송

내용을 확인한 뒤 [바로 발송하기]를 누르고 확인 창에서 승인하면 고객측 담당자에게 발송됩니다.

이런 경우에 활용하세요

활용 사례	프리셋 예시
매월 고정 고문비 견적	“월 고문비 100만원”
월 정기 유지보수비	“웹사이트 유지보수 월 50만원”
월 구독료/이용료	“SaaS 월 이용료 30만원”
분기별 정기 견적	“분기 컨설팅비 300만원”
동일 조건의 다수 거래처 견적	“표준 서비스 패키지 견적”

정리

한 번 만들어두면, 고객만 바꿔서 바로 발송! 프리셋 = 자주 쓰는 견적서의 틀 저장 → 발송할 때 고객만 지정 → 끝!

📌 같이 보면 좋은 가이드

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