퇴사·이동한 담당자의 청구서와 고객을 다른 담당자에게 한 번에 넘기는 방법(담당자 인수인계)

담당 직원이 퇴사했거나 다른 업무로 옮겼나요? 그 사람이 맡던 청구서·반복청구·고객을 하나씩 열어 담당자를 바꿀 필요가 없습니다. 담당자 인수인계로 연결된 항목을 다른 담당자에게 한 번에 넘길 수 있어요.

한 줄 요약

사이드바 설정 → 담당자 관리 → 넘겨줄 담당자 줄의 담당자 인계 버튼(⇄) → 인수받을 담당자를 고르고 인수인계를 누르면 끝입니다.

1. 설정 → 담당자 관리 열기

왼쪽 사이드바에서 설정을 눌러 펼치고 담당자 관리를 클릭하세요.
여기 나오는 담당자는 청구서·견적서에 이름과 연락처가 찍히는 공급측 담당자입니다. 담당자를 처음 등록하는 방법은 청구 담당자 지정하기를 보세요.

담당자 인수인계 창이 열리고, 이 담당자에게 연결된 항목이 옮겨질 항목에 종류별 건수로 나옵니다. 위 화면은 청구서 2건, 반복청구 1건이 옮겨진다는 뜻이에요.
연결된 항목이 하나도 없으면 「현재 이 담당자에 연결된 항목이 없습니다.」라고 나옵니다.

옮겨질 수 있는 항목은 아래와 같습니다. 건수가 있는 종류만 창에 표시돼요.

옮겨지는 항목	이렇게 바뀝니다
청구서 · 견적서 · 계약서	문서의 공급측 담당자가 새 담당자로 바뀝니다
반복청구 · 분할 청구	앞으로 만들어질 청구서도 새 담당자로 나갑니다
청구서 프리셋 · 견적서 프리셋	프리셋으로 만드는 문서에 새 담당자가 들어갑니다
결제수단	결제수단에 연결된 담당자가 바뀝니다
고객 기본 담당자	고객을 고르면 자동으로 들어가던 담당자가 새 담당자로 바뀝니다
참조 수신자(CC)	문서의 참조(CC)로 들어가 있던 자리가 새 담당자로 바뀝니다
그룹 구성원	참조 그룹에 들어가 있던 자리가 새 담당자로 바뀝니다

인수받을 담당자 칸을 누르면 같은 팀의 다른 담당자가 이름 (이메일) 형태로 나옵니다. 담당자가 많으면 검색창에 이름을 입력해 찾으세요.
같은 팀의 담당자에게만 넘길 수 있습니다. 인수받을 사람이 목록에 없다면 먼저 이 팀의 담당자 관리에서 담당자 추가로 등록해 주세요.

이미 보낸 문서는 그대로

이미 발행된 문서에 찍힌 담당자 이름·연락처와 지난 발송 기록은 발행 당시 그대로 남습니다. 인수인계 뒤에 새로 출력하거나 발송하는 것부터 새 담당자의 외부 공개용 연락처가 쓰입니다.

인수인계를 해도 넘겨준 담당자는 목록에 그대로 남습니다. 연결된 항목만 비워진 상태예요.
더 쓰지 않을 담당자라면 같은 줄의 빨간 휴지통 버튼으로 삭제하세요. 다시 담당자 인계를 눌러 「현재 이 담당자에 연결된 항목이 없습니다.」가 나오는지 먼저 확인하면 안전합니다.

담당 직원이 퇴사했는데, 그 사람 거래처를 다른 직원에게 한 번에 넘길 수 있나요?

네! 설정 → 담당자 관리에서 퇴사한 직원 줄의 담당자 인계(⇄) 버튼을 누르고 인수받을 담당자를 고른 뒤 인수인계를 누르세요. 청구서·견적서·계약서·반복청구와 고객의 기본 담당자까지 한 번에 바뀝니다.

이미 고객에게 보낸 청구서의 담당자 이름도 바뀌나요?

이미 발행된 문서에 찍힌 담당자 정보와 지난 발송 기록은 발행 당시 그대로 남습니다. 인수인계 뒤에 새로 보내는 청구서·알림부터 새 담당자의 연락처가 나갑니다.

반복청구로 매달 나가는 청구서의 담당자도 바뀌나요?

네. 반복청구와 분할 청구의 담당자가 바뀌므로, 앞으로 만들어지는 청구서는 새 담당자로 나갑니다.

일부 거래처만 골라서 넘길 수 있나요?

담당자 인수인계는 그 담당자에게 연결된 항목을 모두 옮깁니다. 일부만 바꾸려면 해당 청구서나 고객을 열어 담당자를 직접 바꿔 주세요.

다른 팀 담당자에게 넘길 수 있나요?

아니요, 같은 팀의 담당자에게만 넘길 수 있습니다. 인수받을 사람을 먼저 이 팀의 담당자로 추가한 뒤 인수인계하세요.

인수인계하면 넘겨준 담당자는 지워지나요?

아니요, 목록에 남아 있습니다. 더 쓰지 않는다면 같은 줄의 휴지통 버튼으로 따로 삭제하세요.

청구스는 담당자가 바뀌어도 청구서와 거래처를 한 번에 넘겨 끊김 없이 이어가는 경험을 제공합니다!

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청구스 담당자가 화면을 함께 보며 바로 도와드립니다.