청구부터 입금 확인·독촉까지 자동화하는 방법

1. 청구 프로세스 한눈에 보기

• 청구서 전체 프로세스가 한눈에 표시됩니다.
• 프로세스 단계별로 대기 / 진행 중 / 완료 카드로 표시되며 수동일 경우에는 버튼을 직접 눌러 진행할 수 있습니다.

2. 프로세스 단계별 주요 액션 버튼

단계	화면에서 할 수 있는 작업
이메일 발송	처음에는 발송하기, 다시 보낼 때는 재발송하기를 사용합니다. 나에게 보내보기로 본인 메일에 확인용 내용을 보낼 수 있습니다.
세금계산서 발행	발행하기를 사용합니다. 실패한 발행을 다시 시도할 때는 재발행하기가 표시될 수 있습니다. 이미 발행한 증빙의 내용 변경은 수정 세금계산서 발행 절차를 확인하세요.

처리가 실행되는 동안에는 단계가 진행 중으로 표시됩니다. 활성화된 작업 버튼과 조건을 확인하세요.

발송 전 내용을 확인하려면 나에게 보내보기를 사용하세요. 고객에게 보내는 메일의 공급자 담당자·참조 수신 여부는 담당자 알림 설정을 따릅니다.

3. 자동화 시작과 중지

• 자동화 진행 중에는 자동화 버튼이 자동화 중지로 표시됩니다.
• 자동화 중에도 수정하기를 선택할 수 있습니다. 수정 화면으로 들어갈 때 자동화가 중지되므로, 수정 후 다시 시작할지 확인하세요.
• CMS 카드 자동 수납 청구서는 수정할 수 없습니다. 해당 안내가 나오면 복사하기로 새 청구서를 만드세요.
• 결제 완료(잔액 0) 시에는 더 이상 자동화를 시작할 필요가 없습니다. 가능한 작업은 상세 화면에서 확인하세요.
• 수납이 끝나도 문서 확인·발송 이력 조회 등은 계속할 수 있습니다. 가능한 작업은 상세 화면에서 확인하세요.

4. 청구 유형별 자동화 프로세스 흐름

청구서를 만들 때 고르는 청구 프로세스가 그 뒤의 자동화 흐름을 결정합니다. 프로세스는 5가지이고, 세금계산서·CMS는 그 안에서 증빙 옵션을 한 번 더 고릅니다.

세금계산서

증빙 옵션 4가지 중 하나를 고릅니다.

• 청구 세금계산서세금계산서 발행 → 청구 → 입금 확인 → 결제 완료 알림 ｜ 연체 시 알림
• 영수 세금계산서청구 → 입금 확인 → 세금계산서 발행 → 결제 완료 알림 ｜ 연체 시 알림
• 청구서 미발송 & 영수 세금계산서 발행입금 확인 → 세금계산서 발행 → 결제 완료 알림 ｜ 연체 시 알림
• 세금계산서 발행 (청구서 없음)세금계산서 발행(알림에 청구 정보 없음) → 입금 확인 → 결제 완료 알림 ｜ 연체 시 알림

현금영수증

• 현금영수증청구 → 입금 확인 → 현금영수증 발행 → 결제 완료 알림 ｜ 연체 시 알림
• 청구서 미발송 & 현금영수증 발행입금 확인 → 현금영수증 발행 → 결제 완료 알림 ｜ 연체 시 알림

카드

• 카드 결제청구(카드결제) 알림 발송 → 고객 카드 결제 → 결제 완료 자동 확인 → 결제 완료 알림 ｜ 기한 초과 시 알림

CMS 자동이체

고객의 출금동의·결제수단 등록 후 조건에 따라 계좌에서 자동 출금합니다. 증빙 옵션 4가지가 있습니다.

• CMS 청구 세금계산서세금계산서 발행(알림에 청구 정보 없음) → CMS 출금 → 결제 완료 알림 ｜ 실패 시 재시도 · 연체 시 알림
• CMS 영수 세금계산서CMS 출금 → 영수 세금계산서 발행 → 결제 완료 알림 ｜ 실패 시 재시도 · 연체 시 알림
• CMS 현금영수증CMS 출금 → 현금영수증 발행 → 결제 완료 알림 ｜ 실패 시 재시도 · 연체 시 알림
• CMS 증빙 없음CMS 출금 → 결제 완료 알림 ｜ 실패 시 재시도 · 연체 시 알림

단순청구

세금계산서·현금영수증을 발행하지 않는 방식입니다.

• 청구서 발송 & 증빙 없음청구 → 입금 확인 → 결제 완료 알림 ｜ 연체 시 알림
• 청구서 미발송 & 증빙 없음입금 확인 → 결제 완료 알림 ｜ 연체 시 알림

고르는 자리

청구서를 만들 때 청구서 정보 입력 영역의 청구 프로세스에서 고르고, 세금계산서·CMS 를 골랐다면 바로 옆 증빙 옵션에서 한 번 더 고릅니다. 함께 고르는 연체 프로세스는 연체가 났을 때 어떤 주기로 알릴지를 정합니다.

5. 발송 전 확인과 발송 이력

• 발송 전에는 해당 단계의 나에게 보내보기로 본인 이메일에 확인용 메일을 보내 본문과 첨부파일을 점검하세요.
• 고객에게 실제 발송할 때 공급자 담당자·참조 담당자가 함께 받을지는 담당자 알림 설정과 문서의 담당자 정보를 따릅니다. 발송 버튼을 누른 사람이 항상 자동으로 받는 것은 아닙니다.
• 발송 후에는 상세 화면의 발송 이력에서 수신자·발송 시점·첨부 문서를 확인하세요. 메일 앱에 따라 화면 표현은 달라질 수 있습니다.

자주 묻는 질문(FAQ)

Q프로세스 단계별로 버튼이 다르게 나오나요?

A각 단계의 상태와 조건에 따라 사용할 수 있는 버튼이 달라집니다. 버튼을 누르기 전 대상과 처리 내용을 확인하세요.

Q자동화 중 실수로 수정하면 어떻게 되나요?

A수정 화면으로 들어가면 자동화가 중지됩니다. 수정 후 자동화를 다시 시작할지 확인하세요. CMS 카드 자동 수납 청구서는 수정이 제한됩니다.

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