공급측 담당자와 참조자에게 알림을 보내는 방법

고객에게 나가는 안내의 사본을 공급측 담당자·참조자가 이메일·알림톡으로 받도록 담당자 알림 설정에서 고릅니다. 알림톡은 담당자 관리에 휴대폰 번호가 있어야 받고, 협업 툴 알림은 외부툴 알림 설정에서 따로 켭니다.

고객에게 청구서·수납 완료·연체 안내가 나갈 때, 우리 쪽 담당자와 참조자도 같은 안내를 받아 볼 수 있어요. 안내 종류마다 이메일로 받을지 알림톡으로 받을지 고르세요.

한눈에 보기

공급측 담당자·참조자는 두 가지로 알림을 받습니다. ① 이메일·알림톡: 고객에게 나가는 안내의 사본이에요. 설정 → 알림 → 담당자 알림 설정에서 안내 종류마다 고릅니다. 알림톡은 담당자 관리의 전화번호에 휴대폰 번호가 있어야 받아요. ② 협업 툴 알림: 설정 → 알림 → 외부툴 알림 설정에서 연결한 Slack·MS Teams·네이버웍스·Google Chat 알림에는 이름이 멘션되고, 잔디는 개인 메시지로 갑니다. 네이버웍스는 알림마다 DM 대상을 골라 개인 메시지로도 받을 수 있어요.

1. 담당자 알림 설정 열기

왼쪽 메뉴 설정 → 알림 → 담당자 알림 설정으로 들어갑니다.
화면에는 안내 종류·이메일·알림톡 세 열의 표가 있습니다. 새로 만든 팀은 처음에 모든 안내가 이메일만 켜져 있어요.

2. 안내별로 받을 채널 고르기

안내 종류	담당자에게 함께 알리는 때
청구서 발송	청구서가 고객에게 전달될 때
AI 입금 매칭	AI가 입금과 맞는 청구서를 추천했을 때 (이메일만)
일부 수납 · 수납 완료	청구 금액 일부가, 또는 전부가 수납됐을 때
연체 (첫번째) · 연체 (반복)	고객에게 연체 안내를 보낼 때
[추심 연계] 납부 지연 안내 · 추심 이관 예정 안내·최고장 · 추심 이관 최종 통지	추심 연계를 쓰는 팀에서 해당 안내를 보낼 때
현금영수증 취소 · 카드 결제 취소 · 가상계좌 환불	증빙이나 결제가 취소·환불됐을 때
CMS 결제 실패	CMS 출금이 실패했을 때
수정 세금계산서 발급	수정 세금계산서를 발급했을 때
견적서 발송	견적서가 고객에게 전달될 때
계약 서명 요청 · 계약 서명 완료	계약 서명을 요청하거나 계약이 체결됐을 때

이메일과 알림톡은 따로 켜고 끕니다. 둘 다 켜면 둘 다 받아요.
AI 입금 매칭은 고객에게 나가는 안내가 아니라 우리 팀에게만 가는 알림이라 알림톡 칸을 고를 수 없어요. 이 이메일은 그 청구서의 공급측 담당자에게만 가요(참조자 제외).
추심 연계 안내 3줄은 추심 연계 연체 프로세스가 열린 조직에만 보여요. 안 보이면 1대1 상담으로 문의해 주세요.
일부 수납·가상계좌 환불 알림톡은 그 알림톡 템플릿 승인이 끝난 경우에만 나가요.

3. 받는 사람과 알림톡 조건 확인하기

예를 들어 수납 완료의 알림톡을 켜면, 그 청구서에 지정된 사람이 각자 알림톡을 한 통씩 받습니다.

받는 사람	이메일	알림톡
공급측 담당자	담당자 관리의 이메일로 받아요	담당자 관리의 전화번호가 휴대폰 번호(01로 시작)일 때 받아요
공급측 참조자 (참조 그룹으로 넣은 사람 포함)	각자 이메일로 받아요	각자의 전화번호가 휴대폰 번호일 때 받아요

알림톡을 받으려면

설정 → 담당자 관리에서 받을 사람의 전화번호 칸에 휴대폰 번호를 넣어 두세요. 외부 공개용 전화번호는 문서에 보여 주는 번호라 알림톡과 상관없어요. 공급측 담당자에게 휴대폰 번호가 없으면 그 청구서의 공급측 참조자에게도 알림톡이 가지 않습니다. 참조자는 담당자에게 가는 안내에 함께 받는 구조이기 때문이에요.

고객 알림 설정에서 그 안내를 꺼 고객에게는 안 가더라도, 담당자 알림 설정이 켜져 있으면 우리 담당자·참조자는 받아요. 단, 나에게 보내기나 주소를 직접 입력해 보낸 안내는 사본이 가지 않습니다.
같은 이메일 주소나 같은 번호는 한 번만 보냅니다. 담당자와 참조자가 같은 사람이면 중복으로 받지 않아요.
알림톡은 참조(CC) 개념이 없어서 한 사람에게 한 통씩 따로 나갑니다.
계약 서명 요청·재알림·서명 완료 안내는 고객 서명자마다 따로 나가요. 그래서 고객 서명자가 두 명이면 공급측 담당자·참조자도 두 통씩 받습니다. 재알림은 계약 서명 요청 줄의 설정을 따릅니다.
고객(계약은 서명자)에게 이메일 주소나 휴대폰 번호가 없어 보낼 수 없을 때도, 담당자 알림 설정이 켜져 있으면 공급측 담당자가 그 안내를 받고 참조자는 함께 받아요. 이때 고객측 참조자에게는 가지 않습니다.

4. 저장하기

표 아래 [저장]을 누르세요. 이메일·알림톡 선택값이 한 번에 저장됩니다.

5. Slack 등 협업 툴로 받기

설정 → 알림 → 외부툴 알림 설정에서 Slack·MS Teams·네이버웍스·Google Chat·잔디 중 쓰는 도구를 연결하고, 알림마다 받을 채널을 정하세요. 청구서·견적서·계약 알림에는 공급측 담당자와 참조자의 이름이 멘션됩니다. 협업 툴 계정 이메일이 담당자 관리의 이메일과 같아야 하고, 네이버웍스·Google Chat은 그 사람이 해당 채널에 들어와 있어야 멘션돼요. 아니면 이름만 글자로 보여요. 잔디는 채널 대신 담당자·참조자에게 개인 메시지로 갑니다. 네이버웍스도 알림마다 DM 대상을 담당자에게 DM 또는 담당자·참조에게 DM으로 고르면 채널과 별개로 1대1 메시지가 가요(네이버웍스 구성원 이메일이 담당자 관리의 이메일과 같아야 합니다). 자세한 연결 방법은 협업 툴 알림 연동을 참고하세요.

자주 묻는 질문 (FAQ)

수납 완료 알림톡을 켰는데 담당자가 못 받았어요.

설정 → 담당자 관리에서 그 담당자의 전화번호에 휴대폰 번호(01로 시작)가 있는지 확인해 주세요. 비어 있거나 일반 전화번호면 알림톡이 나가지 않아요. 외부 공개용 전화번호만 넣어 둔 경우도 받지 않습니다.

참조자는 휴대폰 번호가 있는데도 알림톡을 못 받았어요.

그 청구서의 공급측 담당자에게 휴대폰 번호가 있는지 확인해 주세요. 담당자에게 보낼 수 없으면 참조자에게도 보내지 않습니다.

이 설정을 끄면 고객 알림도 꺼지나요?

아니요! 이 화면은 우리 쪽 담당자·참조자가 받을 채널만 정합니다. 고객에게 보낼지는 고객 알림 설정과 고객측 담당자의 수신 설정을 따릅니다.

이메일·알림톡과 협업 툴을 같이 쓸 수 있나요?

네! 담당자 알림 설정과 외부툴 알림 설정은 따로 저장됩니다. 필요한 채널을 각각 켜 두세요.

청구스는 고객에게 나간 안내를 우리 담당자도 함께 받아 보는 알림을 제공합니다!

📌 같이 보면 좋은 가이드

찾으시는 내용이 없나요?

청구스 담당자가 화면을 함께 보며 바로 도와드립니다.

1대1 상담하기 070-5276-7845