자주 쓰는 계약서를 프리셋으로 저장해 두는 방법

같은 양식으로 계약을 여러 번 맺는다면, 매번 파일을 올리고 서명 자리를 다시 잡을 필요가 없습니다. 계약서 프리셋으로 한 번 만들어 두면 그대로 불러와 씁니다.

쉽게 말해

계약서 붕어빵 틀이라고 보시면 됩니다. 틀은 미리 만들어 두고, 계약을 맺을 때 고객만 바꿔 끼우는 방식이에요.

1. 프리셋 만들기

계약 관리 → 계약서 프리셋 → 새 계약서 프리셋으로 들어가, 계약서 파일부터 올립니다. 전자계약을 만들 때와 똑같이 PDF · HWP · HWPX, 1개, 최대 50MB입니다.

파일을 올리면 아래 항목을 채웁니다.

프리셋에 저장되는 것

계약을 만들 때 그대로 복제됩니다.

저장되지 않는 것

계약을 만드는 시점에 정합니다.

알아두세요

고객이 프리셋에 들어가지 않는 것이 핵심입니다. 그래서 같은 프리셋 하나로 여러 고객과 계약을 맺을 수 있어요. 서명기한도 일수로 저장되므로, 계약을 만드는 날을 기준으로 매번 새로 계산됩니다.

프리셋에는 계약이 체결된 뒤 무엇을 할지도 담을 수 있습니다.

쉽게 말해

계약서 프리셋과 청구서 프리셋을 이어 두면 계약 체결 → 청구서 생성 → 발송까지 한 줄로 흘러갑니다. 매달 같은 조건으로 계약하는 곳이라면 이 설정을 한 번만 해두면 됩니다.

계약을 새로 만들 때 프리셋을 고르면 위에서 저장한 내용이 모두 채워진 상태로 시작합니다. 고객만 고르면 바로 서명 요청 단계로 갈 수 있습니다.

프리셋을 고치면 예전에 만든 계약도 바뀌나요?

아니요. 계약을 만들 때 프리셋 내용을 복제해서 넣기 때문에, 이미 만들어진 계약은 그대로입니다. 프리셋 수정은 그 이후에 만드는 계약부터 적용됩니다.

고객마다 계약서 내용이 조금씩 다른데요.

문서에 텍스트·날짜·문서 변수 필드를 미리 놓아 두시면 됩니다. 계약을 만들 때 그 자리만 채우면 되므로, 본문이 조금씩 달라지는 계약도 한 프리셋으로 처리할 수 있어요.

안 쓰는 프리셋을 정리하고 싶어요.

목록에서 숨길 수 있습니다. 숨겨도 그 프리셋으로 이미 만든 계약은 그대로 남습니다.

찾으시는 내용이 없나요?

청구스 담당자가 화면을 함께 보며 바로 도와드립니다.