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청구부터 입금 확인·독촉까지 자동화하는 방법

청구 프로세스는 실무에 최적화된 흐름과 직관적인 단계별 안내로 업무 번거로움을 확 줄여드립니다!

자동화와 고객 알림약 5분도움이 필요하세요?

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청구 프로세스 한눈에 보기 프로세스 단계별 주요 액션 버튼 자동화 시작/중지 – 꼭 필요한 경우에만!청구 유형별 자동화 프로세스 흐름 실제 발송되는 이메일은 담당자도 실시간으로 확인할 수 있어요 자주 묻는 질문(FAQ)

1. 청구 프로세스 한눈에 보기

청구서 전체 프로세스가 한눈에 표시됩니다.
프로세스 단계별로 대기 / 진행 중 / 완료 카드로 표시되며 수동일 경우에는 버튼을 직접 눌러 진행할 수 있습니다.

2. 프로세스 단계별 주요 액션 버튼

이메일 발송 단계 - [발송하기] : 아직 발송 전일 때
[재발송하기] : 이미 발송했거나 실패한 경우
[발행 중] : 진행 중인 경우 표시만 되고 버튼 없음
[나에게 보내기] : 고객이 받는 이메일을 내 이메일로 받아볼 수 있음
세금계산서 발행 단계
[발행하기] : 아직 발행 전일 때
[수정발행하기] : 이미 발행된 경우, 수정이 필요한 경우
[발행 중] : 진행 중인 경우 표시만 되고 버튼 없음

TIP:이메일을 발송할 때는 담당자(본인) 이메일로도 똑같이 발송돼 실제로 고객이 받는 이메일을 직접 확인할 수 있습니다! (실제 발송 내역을 내 메일에서 즉시 체크 가능)

3. 자동화 시작/중지 – 꼭 필요한 경우에만!

자동화 진행 중에는 [자동화 중지] 버튼만 노출됩니다.
자동화 진행 중에는 청구서 수정이 불가합니다.
자동화 중지 후 수정해야 합니다.
결제 완료(잔액 0) 시
더 이상 자동화 관련 버튼이 노출되지 않습니다.
모든 절차가 끝났으므로 추가적인 액션이 불가합니다.

4. 청구 유형별 자동화 프로세스 흐름

청구서를 만들 때 고르는 청구 프로세스가 그 뒤의 자동화 흐름을 결정합니다. 프로세스는 5가지이고, 세금계산서·CMS는 그 안에서 증빙 옵션을 한 번 더 고릅니다.

세금계산서

증빙 옵션 4가지 중 하나를 고릅니다.

청구 세금계산서세금계산서 발행 → 청구 → 입금 확인 → 결제 완료 알림 ｜ 연체 시 알림
영수 세금계산서청구 → 입금 확인 → 세금계산서 발행 → 결제 완료 알림 ｜ 연체 시 알림
청구서 미발송 & 영수 세금계산서 발행입금 확인 → 세금계산서 발행 → 결제 완료 알림 ｜ 연체 시 알림
세금계산서 발행 (청구서 없음)세금계산서 발행(알림에 청구 정보 없음) → 입금 확인 → 결제 완료 알림 ｜ 연체 시 알림

현금영수증

현금영수증청구 → 입금 확인 → 현금영수증 발행 → 결제 완료 알림 ｜ 연체 시 알림
청구서 미발송 & 현금영수증 발행입금 확인 → 현금영수증 발행 → 결제 완료 알림 ｜ 연체 시 알림

카드

카드 결제청구(카드결제) 알림 발송 → 고객 카드 결제 → 결제 완료 자동 확인 → 결제 완료 알림 ｜ 기한 초과 시 알림

CMS 자동이체

고객 계좌에서 약정일에 자동 출금합니다. 증빙 옵션 4가지가 있습니다.

CMS 청구 세금계산서세금계산서 발행(알림에 청구 정보 없음) → CMS 출금 → 결제 완료 알림 ｜ 실패 시 재시도 · 연체 시 알림
CMS 영수 세금계산서CMS 출금 → 영수 세금계산서 발행 → 결제 완료 알림 ｜ 실패 시 재시도 · 연체 시 알림
CMS 현금영수증CMS 출금 → 현금영수증 발행 → 결제 완료 알림 ｜ 실패 시 재시도 · 연체 시 알림
CMS 증빙 없음CMS 출금 → 결제 완료 알림 ｜ 실패 시 재시도 · 연체 시 알림

단순청구

세금계산서·현금영수증을 발행하지 않는 방식입니다.

청구서 발송 & 증빙 없음청구 → 입금 확인 → 결제 완료 알림 ｜ 연체 시 알림
청구서 미발송 & 증빙 없음입금 확인 → 결제 완료 알림 ｜ 연체 시 알림

고르는 자리

청구서를 만들 때 청구서 정보 입력 영역의 청구 프로세스에서 고르고, 세금계산서·CMS 를 골랐다면 바로 옆 증빙 옵션에서 한 번 더 고릅니다. 함께 고르는 연체 프로세스는 연체가 났을 때 어떤 주기로 알릴지를 정합니다.

5. 실제 발송되는 이메일은 담당자도 실시간으로 확인할 수 있어요

이메일이 고객에게 발송될 때
발송을 진행한 담당자(본인)의 이메일 주소로도 동일한 내용의 메일이 자동 발송됩니다.
담당자는 실제 고객이 받는 견적서·청구서 이메일을 직접 본인 메일함에서 확인할 수 있어 레이아웃, 첨부파일, 본문 등 실제 발송 결과를 100% 동일하게 미리 체크할 수 있습니다.
덕분에 오탈자, 첨부 누락, 메일 양식 오류 등 실무 실수를 사전에 방지할 수 있습니다.

자주 묻는 질문(FAQ)

프로세스 단계별로 버튼이 다르게 나오나요?

네! 각 단계별로 상황에 맞는 버튼/상태만 노출되어 실수 없는 업무가 가능합니다.

자동화 중 실수로 수정하면 어떻게 되나요?

자동화 중에는 수정이 불가능합니다.

청구스 청구 프로세스 자동화는 실무에 최적화된 흐름과 직관적인 단계별 안내로 업무 실수와 번거로움을 확 줄여드립니다! 궁금한 점이 있으면 언제든 문의해 주세요. 1대1 상담하기▶ 전화번호 : 070-4138-3292

📌 같이 보면 좋은 가이드

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