이제 팀끼리 무엇을 함께 볼지 종류별로 정할 수 있습니다!
고객·상품은 조직 전체가 함께 쓰고 청구서는 팀별로 나누는 식으로, 업무 데이터 종류마다 공유 범위를 따로 정할 수 있습니다. 쓰지 않는 팀을 정리하는 팀 병합도 함께 들어갔습니다.
지사·부서를 팀으로 나눠 쓰시는 분들께 반가운 소식입니다! 이제 팀끼리 무엇을 함께 볼지 업무 데이터 종류마다 따로 정하실 수 있어요 🔀
이번 업데이트로 뭐가 좋아졌나요?
섹션 제목: “이번 업데이트로 뭐가 좋아졌나요?”지금까지 팀 간 공유는 열거나 닫거나 둘 중 하나였습니다. 이제는 종류마다 다르게 정하실 수 있습니다.
- 고객 명부는 함께, 청구서는 따로 : 고객·상품은 조직 전체가 함께 쓰고, 청구서·견적서는 팀별로 나누는 조합이 됩니다.
- 정할 수 있는 종류 17가지 : 문서 5종(청구서·견적서·계약·반복청구·대량등록)과 회사 공통 자료 12종(고객·상품·공급측 담당자·담당자 그룹·문서 템플릿·이메일 템플릿·청구서/견적서/계약 프리셋·청구서 라벨·사용자 정의 항목·연체 알림).
- 방향까지 지정 : ‘지사 → 본사’만 켜면 본사는 지사 자료를 보지만 지사는 본사 자료를 보지 못합니다.
- 누구 것인지 한눈에 : 공유받은 청구서·고객은 목록에 소유 팀 이름이 함께 표시되고, 필터로 팀만 골라 볼 수 있습니다.
- 체크하면 바로 저장 : 따로 저장 버튼을 누르지 않으셔도 됩니다.
어떻게 쓰나요?
섹션 제목: “어떻게 쓰나요?”- 사이드바 맨 위 회사명 / 팀명을 눌러 조직 홈으로 이동합니다.
- 팀 간 공유를 클릭하면 종류가 한 줄씩 나옵니다.
- 조직 전체가 함께 쓸 종류는 조직 전체 공유를 켭니다.
- 팀별로 나눌 종류는 체크를 끄고, 펼쳐진 팀 × 팀 표에서 공유할 방향만 켭니다.
처음 상태는 이렇습니다
고객·상품·템플릿 같은 회사 공통 자료는 조직 전체 공유, 청구서·견적서 같은 문서는 팀별 지정입니다. 회사 단위로 관리하는 것과 팀의 업무 산출물을 나눈 기준이에요.
함께 들어간 기능 — 팀 병합
섹션 제목: “함께 들어간 기능 — 팀 병합”쓰지 않는 팀을 정리하실 수 있습니다. 조직 홈 팀 화면에서 팀 카드의 ··· → 다른 팀에 병합을 누르면, 그 팀의 고객·문서·수납·구성원이 모두 다른 팀으로 옮겨지고 비워진 팀은 목록에서 사라집니다.
- 합칠 팀 고르기 → 검증 시작으로 옮겨질 내용 확인 → 팀명을 똑같이 입력하고 실행 3단계로 진행됩니다.
- 실행하면 되돌릴 수 없으니 검증 결과를 꼭 확인해 주세요.
기존에 쓰시던 설정은 그대로입니다
섹션 제목: “기존에 쓰시던 설정은 그대로입니다”- 예전 팀 간 접근 허용에서 정하신 내용은 종류별로 그대로 옮겨졌습니다. 보이는 동작은 달라지지 않습니다.
- 팀이 하나뿐인 조직은 이 설정을 쓰지 않습니다. 나중에 팀을 나누시면 위의 처음 상태가 적용됩니다.
- 공유는 언제나 한 조직 안의 팀 사이에서만 일어납니다. 다른 회사(조직)로는 열리지 않습니다.