# 지사·부서별로 팀을 만들고 고객을 등록하는 방법 출처: https://guide.chungoose.kr/%ED%8C%80-%EB%A7%8C%EB%93%A4%EA%B8%B0 지사나 부서가 늘었을 때 조직 홈에서 팀을 만들고, 팀마다 사람을 배정하고, 고객을 어느 팀 소유로 등록할지 정하는 방법입니다. 지사나 부서가 늘었을 때 **팀**을 만들고, 팀마다 고객을 나눠 등록하는 방법입니다. 알아두세요 청구스는 **조직** 아래에 **팀**이 있는 구조예요. 서울지사·부산지사처럼 따로 관리하고 싶은 단위를 팀으로 만들면, 고객·견적서·청구서가 팀별로 나뉘어 쌓입니다. 팀을 만들고 없애는 일은 **조직 관리자**만 할 수 있어요. ## 1. 조직 홈의 ‘팀’ 메뉴로 이동하기 ![1. 조직 홈의 '팀' 메뉴로 이동하기]() - 팀은 팀 화면이 아니라 **조직 홈**에서 만듭니다. - 사이드바 맨 위의 **회사명 / 팀명** 영역을 클릭하고 **조직 홈**으로 이동하세요. - 조직 홈 사이드바는 **팀 · 구성원 · 팀 간 공유 · 사업자 & 금융연동 · 조직 설정 · API & 웹훅** 여섯 가지로 바뀝니다. - 맨 위의 **팀**을 클릭하세요. ![팀 목록과 새 팀 버튼]() - 조직에 있는 팀이 카드로 모두 나옵니다. 카드를 누르면 **그 팀에서 업무가 시작**돼요. - 새로 만들려면 오른쪽 위 **\[새 팀\]** 버튼을 클릭하세요. ## 2. 새 팀 만들기 ![2. 새 팀 만들기]() - **팀명**은 필수 데이터이므로 반드시 입력해주세요! (예: ‘서울지사’, ‘부산지사’, ‘경영지원팀’) - 창에 적힌 대로 **만든 사람은 기본 권한으로 이 팀에 바로 배정**됩니다. 따로 자기 자신을 넣지 않으셔도 돼요. - **\[팀 만들기\]** 버튼을 꼭 클릭해 주세요! - 만든 팀은 팀 목록에 카드로 나타납니다. TIP 지사가 여러 곳이면 **지사 이름으로 팀을 하나씩** 만들어 주세요. 팀을 나누면 견적서·청구서·입금 내역이 지사별로 따로 쌓여서, 지사장이 자기 지사 숫자만 보게 할 수 있어요. ## 3. 팀에 사람 배정하기 ![3. 팀에 사람 배정하기]() - 조직 홈 사이드바에서 **구성원**을 클릭하세요. - **구성원 관리** 표에 조직에 속한 사람이 모두 나오고, **가입 상태 · 조직 권한 · 팀별 권한**을 한눈에 볼 수 있어요. - 오른쪽 **설정** 칸에 **\[조직 역할\]**과 **\[팀 배정\]** 두 개의 버튼이 있습니다. - 팀을 넣고 빼려면 **\[팀 배정\]** 버튼을 클릭하세요. ![팀 배정 창]() - 그 사람의 **이름이 제목으로 적힌 창**이 열립니다. - 조직의 모든 팀이 한 줄씩 나옵니다. 일할 팀에 **체크**하고, 그 아래에서 **구성원**인지 **팀 관리자**인지 고르세요. - 한 사람에게 **여러 팀을 함께 배정**할 수 있고, 팀마다 역할을 다르게 줄 수도 있어요. - 팀에서 빼려면 그 팀의 **체크를 끄고** 저장하면 됩니다. 조직 구성원 자격은 그대로 유지돼요. - 체크하지 않아도 등록에는 문제가 없습니다. 팀 없이 조직 구성원으로만 두어도 돼요. - **\[저장\]** 버튼을 꼭 클릭해 주세요! 알아두세요 아직 청구스에 가입하지 않은 사람이라면 먼저 초대부터 하셔야 해요. 같은 화면의 **구성원 초대** 버튼을 쓰시면 됩니다. 자세한 방법은 [팀원 초대하기]()를 봐주세요. ## 4. 팀을 바꿔가며 업무하기 ![4. 팀을 바꿔가며 업무하기]() - 팀 화면 사이드바 맨 위의 **회사명 / 팀명** 영역을 클릭하세요. - 펼쳐진 목록에서 **조직 홈**·**조직 목록**과 함께 **내가 배정된 팀**이 모두 보입니다. - 팀을 고르면 고객·견적서·청구서 목록이 **그 팀 기준**으로 바뀝니다. ## 5. 팀에 고객 등록하기 ![5. 팀에 고객 등록하기]() - 업무할 팀으로 들어간 뒤 사이드바에서 **고객**을 클릭하세요. - **\[새 사업자 고객\]** 또는 **\[새 개인 고객\]** 버튼을 클릭합니다. - **다른 팀에서 고객을 공유받고 있으면** 어느 팀의 고객으로 등록할지 고르는 목록이 함께 펼쳐집니다. 지금 들어와 있는 팀이 맨 위에 나오고, 공유받은 팀에는 **‘공유받음’** 표시가 붙어요. - 공유받은 팀이 없으면 이 목록 없이 곧바로 등록 화면이 열립니다. - 고른 팀이 그 고객의 **소유 팀**이 됩니다. 나머지 입력 방법은 [고객 등록하기]()와 같아요. ![고객 목록에서 팀 구분하기]() - 고객 목록에서는 **다른 팀 고객의 고객명 위에 팀 이름**이 붙습니다. 우리 팀 고객에는 아무 표시도 붙지 않아요. - 목록 위 **필터**에서 **팀**을 고르면 원하는 팀의 고객만 모아 볼 수 있습니다. ## 6. 같은 고객이 다른 팀에도 있을 때 ![6. 같은 고객이 다른 팀에도 있을 때]() 사업자등록번호를 입력하면 청구스가 **같은 번호의 고객이 이미 있는지** 찾아서 알려줍니다. - 화면에는 **“팀명이 없는 같은 사업자등록번호의 고객이 이미 있습니다.”**라는 안내와 함께, **“동일한 고객일 수 있습니다. 기존 고객을 확인하거나 팀명을 입력해 별도 고객으로 구분할 수 있습니다.”**라고 표시됩니다. - 아래 카드의 **\[고객 정보 보기\]**를 누르면 이미 있는 고객을 확인할 수 있어요. - 안내를 그대로 두고 저장하면 **이 팀의 별개 고객**으로 등록됩니다. 등록이 막히지는 않아요. - 같은 사업자를 지사별로 나눠 관리하신다면 **팀명 (선택: 동일사업자등록번호 구분용)** 칸에 구분할 이름을 넣어주세요. (예: ‘본사’, ‘부산영업소’) 유의사항 이 칸의 **팀명**은 청구스의 팀이 아니라 **고객사 쪽 사업장·부서 이름**입니다. 같은 사업자등록번호를 쓰는 본사와 지점을 구분할 때 쓰는 칸이에요. ## 7. 팀 이름 바꾸기·쓰지 않는 팀 정리하기 (선택) ![7. 팀 이름 바꾸기·쓰지 않는 팀 정리하기]() - 조직 홈 **팀** 화면에서 팀 카드 오른쪽의 **···** 버튼을 클릭하세요. - **팀명 수정** — 팀 이름만 바꿉니다. 안에 든 고객·문서는 그대로예요. - **다른 팀에 병합** — 이 팀의 고객·문서·수납·구성원을 **다른 팀으로 모두 옮기고**, 비워진 팀은 목록에서 사라집니다. - 병합은 **합칠 팀 고르기 → \[검증 시작\]으로 옮겨질 내용 확인 → 팀명을 똑같이 입력하고 실행** 순서로 진행됩니다. 유의사항 병합은 **되돌릴 수 없습니다.** 먼저 **검증 시작**으로 무엇이 옮겨지는지 확인하고, 정말 합쳐도 되는 팀인지 확인한 뒤에 실행해 주세요. ## 자주 묻는 질문 (FAQ) 지금까지 팀 하나로 써왔는데, 팀을 나누면 기존 자료는 어떻게 되나요? 지금까지 쓰시던 팀에 그대로 남습니다. 새로 만든 팀은 비어 있는 상태로 시작해요. 두 팀이 서로 무엇을 볼지는 [팀 간 공유]()에서 정하시면 됩니다. ‘새 팀’ 버튼이 안 보여요. 팀 만들기·팀명 수정·병합은 **조직 관리자**만 할 수 있습니다. 조직 역할이 ‘구성원’이면 버튼이 나타나지 않으니, 회사의 조직 관리자에게 요청해 주세요. 팀을 나누면 다른 팀 고객은 아예 못 보게 되나요? 아니요! 얼마나 공유할지는 [팀 간 공유]()에서 종류별로 정합니다. 처음 상태에서는 고객·상품·템플릿은 조직 전체가 함께 보고, 청구서·견적서 같은 문서는 팀별로 나뉩니다. 지사마다 사업자(사업자등록번호)가 다른데 어떻게 하나요? 사업자를 여러 개 등록하고 팀마다 쓸 사업자를 연결하시면 됩니다. [사업자 & 금융연동]()에서 사업자와 팀이 만나는 칸의 체크만 켜주세요. 팀에서 사람을 빼면 그 사람 계정이 사라지나요? 아니요! 해당 팀에서만 빠질 뿐, 조직 구성원 자격과 다른 팀 배정은 그대로 유지됩니다. 팀을 삭제하고 싶어요. 청구스에는 팀 삭제 대신 **다른 팀에 병합**이 있습니다. 팀 안에 쌓인 고객·청구서 이력을 잃지 않고 다른 팀으로 옮긴 뒤, 비워진 팀이 목록에서 사라지는 방식이에요. 청구스는 **지사가 늘어도 팀 하나만 추가하면 고객·청구가 알아서 나뉘는 경험**을 제공합니다! --- ### 📌 같이 보면 좋은 가이드 - [팀원 초대하기]() - [팀 간 공유]() - [사업자 & 금융연동]()