# 자주 쓰는 청구서 양식을 저장하는 방법(프리셋) 출처: https://guide.chungoose.kr/%EC%B2%AD%EA%B5%AC%EC%84%9C-%ED%94%84%EB%A6%AC%EC%85%8B ## 청구서 프리셋이란? 매월 동일한 내용으로 반복 청구하는 청구서가 있으신가요? **청구서 프리셋**은 자주 사용하는 청구서의 품목·금액·결제정보·안내문구 등을 미리 저장해두고, 발송할 때마다 고객만 지정하여 바로 사용할 수 있는 템플릿 기능입니다. 예시) 월 고문비, 월 사용료, 월 유지보수비, 정기 구독료 등 매월 같은 내용을 다수의 거래처에 청구하는 경우 ## 프리셋 만들기 ### 1. 프리셋 메뉴 진입 ![1. 프리셋 메뉴 진입]() 메뉴에서 **청구서** > **청구서 프리셋**을 클릭합니다. **+ 새 청구서 프리셋** 버튼을 클릭하면 프리셋 작성 화면으로 이동합니다. ### 2. 기본 정보 입력 ![2. 기본 정보 입력]() | 항목 | 설명 | | --- | --- | | **프리셋 이름** *(필수)* | 프리셋을 구분할 이름을 입력합니다. (예: “월 고문비 100만원”, “월 SaaS 이용료”) | | **청구 프로세스** *(필수)* | 청구서 발행 방식을 선택합니다. (현금영수증 / 세금계산서/카드/ 단순청구) | | **옵션** *(필수)* | 발행 옵션(소득공제용 / 지출증빙용 등)을 선택합니다. | | **입금계좌** | 청구 금액이 입금될 계좌를 선택합니다. 미리 등록된 계좌 중 선택할 수 있습니다. | #### 외화 설정 (선택) 해외 거래처에 외화로 청구하는 경우 **외화 통화**를 선택합니다. 국내 거래만 하시는 경우 별도 설정 없이 넘어가시면 됩니다. 외화 통화 목록이 비어 있다면 **조직 홈 → 조직 설정 → 외화 설정**에서 외화 입력을 켜고 통화를 먼저 추가해 주세요. → [조직 설정(외화 설정) 가이드]() ### 3. 품목 입력 ![3. 품목 입력]() 매월 반복되는 청구 항목을 등록합니다. | 항목 | 설명 | | --- | --- | | **품목명** *(필수)* | 품목을 선택하거나, 신규 입력도 가능합니다. (예: “월 고문비”, “SaaS 월 이용료”) | | **단가** | 품목의 단가를 입력합니다. | | **수량** | 수량을 입력합니다. | | **단위** | 단위를 입력합니다. (예: 개월, 식, 건) | | **공급가액** *(필수)* | 단가 × 수량으로 자동 계산되거나 직접 입력합니다. | | **세액** *(필수)* | 청구 프로세스에 따라 자동 계산됩니다. | | **청구액** *(필수)* | 공급가액 + 세액의 합계입니다. | | **품목 설명** | 품목에 대한 추가 설명을 입력합니다. (선택) | - 품목이 여러 개인 경우 **+ 품목추가** 버튼을 클릭하여 추가합니다. - 입력한 품목별 합계는 **총 공급가액 / 총 세액 / 총 청구액**에 자동 합산됩니다. ### 4. 비고 (선택) 청구서 하단에 표시될 추가 설명이나 조건사항을 입력합니다. 예시) “본 청구서는 발행일로부터 30일 이내 결제 부탁드립니다.”, “결제 조건: 익월 10일 입금” ### 5. 안내 메시지 (선택) 청구서 이메일과 알림톡 링크에 추가로 포함될 안내 메시지를 작성합니다. 서식 편집기(굵게, 기울임, 밑줄, 표, 링크 삽입 등)를 사용할 수 있습니다. ### 6. 이메일 설정 (선택) | 항목 | 설명 | | --- | --- | | **이메일 제목** | 청구서 발송 시 사용될 이메일 제목입니다. (예: “\[회사명\] 청구서 전달드립니다.”) | | **이메일 머리글** | **‘머리글 직접 작성’**에 체크하면 이메일 본문 상단에 표시될 인사말을 직접 작성할 수 있습니다. | 체크하지 않으면 기본 머리글이 자동 적용됩니다. 기본 머리글 : “안녕하세요, <고객>님. (회사명)의 청구서 및 현금영수증 전달드립니다. 아래 내역 확인 부탁드리겠습니다.” ### 7. 첨부파일 (선택) 청구서 이메일 발송 시 함께 첨부할 파일을 등록합니다. 예시) 세금계산서, 거래명세서, 결제 안내문 등 ### 8. 저장 ![8. 저장]() 모든 항목을 입력한 뒤, **저장** 버튼을 클릭하면 프리셋이 등록됩니다. ## 프리셋 사용하기 프리셋을 저장해두면, 이후 청구서를 작성할 때 **프리셋을 불러오기만 하면** 품목·금액·결제정보·안내문구가 자동으로 채워집니다. **고객(거래처)만 선택**하면 동일한 내용의 청구서를 바로 발송할 수 있어, 매월 반복되는 청구 업무를 빠르고 정확하게 처리할 수 있습니다. ### 1. 새 청구서 작성 진입 ![1. 새 청구서 작성 진입]() 메뉴에서 **청구서**>**+ 새 청구서 작성** 버튼을 클릭합니다. ### 2. 프리셋 불러오기 ![2. 프리셋 불러오기]() ![2. 프리셋 불러오기]() 청구서 작성 화면 **프리셋 불러오기** 버튼을 클릭하고, 사용할 프리셋을 선택합니다. 선택과 동시에 미리 저장해둔 **품목·금액·안내문구·첨부파일**이 자동으로 채워집니다. ### 3. 고객(거래처) 선택 ![3. 고객(거래처) 선택]() 청구서를 받을 **고객(거래처)을 지정**합니다. 이번 건에만 다르게 보낼 내용(품목 추가, 금액 조정 등)이 있다면 이 단계에서 자유롭게 수정할 수 있습니다. ### 4. 청구서 확인 및 발송 ![4. 청구서 확인 및 발송]() 내용을 최종 확인한 뒤 **다음** 버튼을 클릭해주세요. ![4. 청구서 확인 및 발송]() 증빙자료를 확인 후 **저장 및 자동화** 버튼을 클릭하면, 설정된 이메일과 알림톡으로 견적서가 자동 발송됩니다. ▲ 프리셋으로 생성된 견적서 예시 ## 이런 경우에 활용하세요 | 활용 사례 | 프리셋 예시 | | --- | --- | | 매월 고정 고문비 청구 | “월 고문비 100만원” | | 월 정기 유지보수비 | “웹사이트 유지보수 월 50만원” | | 월 구독료/이용료 | “SaaS 월 이용료 30만원” | | 분기별 정기 청구 | “분기 컨설팅비 300만원” | | 동일 조건의 다수 거래처 청구 | “표준 서비스 패키지 청구” | ## 정리 **한 번 만들어두면, 매월 고객만 바꿔서 바로 발송!** 프리셋 = 반복 청구서의 틀 저장 → 발송할 때 고객만 지정 → 끝! --- ### 📌 같이 보면 좋은 가이드 - [조직 설정 (외화 설정)]() - [신용조사 (추심)]() - [고객 생성 (사업자 정보 조회 / 사업자등록증으로 불러오기)]()