# 퇴사·이동한 담당자의 청구서와 고객을 다른 담당자에게 한 번에 넘기는 방법(담당자 인수인계) 출처: https://guide.chungoose.kr/%EB%8B%B4%EB%8B%B9%EC%9E%90-%EC%9D%B8%EC%88%98%EC%9D%B8%EA%B3%84 담당 직원이 퇴사하거나 다른 업무로 옮길 때, 그 담당자에게 연결된 청구서·견적서·계약서·반복청구·고객 기본 담당자 등을 다른 담당자에게 한 번에 옮깁니다. 설정 → 담당자 관리 → 담당자 인계 담당 직원이 퇴사했거나 다른 업무로 옮겼나요? 그 사람이 맡던 청구서·반복청구·고객을 하나씩 열어 담당자를 바꿀 필요가 없습니다. **담당자 인수인계**로 연결된 항목을 다른 담당자에게 **한 번에** 넘길 수 있어요. 한 줄 요약 사이드바 **설정 → 담당자 관리** → 넘겨줄 담당자 줄의 **담당자 인계** 버튼(⇄) → **인수받을 담당자**를 고르고 **인수인계**를 누르면 끝입니다. ## 1. 설정 → 담당자 관리 열기 ![1. 설정 → 담당자 관리 열기]() - 왼쪽 사이드바에서 **설정**을 눌러 펼치고 **담당자 관리**를 클릭하세요. - 여기 나오는 담당자는 청구서·견적서에 이름과 연락처가 찍히는 **공급측 담당자**입니다. 담당자를 처음 등록하는 방법은 [청구 담당자 지정하기]()를 보세요. ## 2. 넘겨줄 담당자 줄에서 「담당자 인계」 누르기 ![2. 넘겨줄 담당자 줄에서 담당자 인계 버튼 누르기]() - 퇴사·이동하는 담당자의 줄 오른쪽 끝에 버튼이 세 개 있습니다. 그중 **맨 왼쪽 화살표(⇄) 버튼**이 **담당자 인계**입니다. - 연필은 담당자 수정, 빨간 휴지통은 담당자 삭제이니 헷갈리지 마세요. ## 3. 옮겨질 항목 확인하기 ![3. 담당자 인수인계 창에서 옮겨질 항목 확인하기]() - **담당자 인수인계** 창이 열리고, 이 담당자에게 연결된 항목이 **옮겨질 항목**에 종류별 건수로 나옵니다. 위 화면은 청구서 2건, 반복청구 1건이 옮겨진다는 뜻이에요. - 연결된 항목이 하나도 없으면 「현재 이 담당자에 연결된 항목이 없습니다.」라고 나옵니다. 옮겨질 수 있는 항목은 아래와 같습니다. 건수가 있는 종류만 창에 표시돼요. | 옮겨지는 항목 | 이렇게 바뀝니다 | | --- | --- | | **청구서 · 견적서 · 계약서** | 문서의 공급측 담당자가 새 담당자로 바뀝니다 | | **반복청구 · 분할 청구** | 앞으로 만들어질 청구서도 새 담당자로 나갑니다 | | **청구서 프리셋 · 견적서 프리셋** | 프리셋으로 만드는 문서에 새 담당자가 들어갑니다 | | **결제수단** | 결제수단에 연결된 담당자가 바뀝니다 | | **고객 기본 담당자** | 고객을 고르면 자동으로 들어가던 담당자가 새 담당자로 바뀝니다 | | **참조 수신자(CC)** | 문서의 참조(CC)로 들어가 있던 자리가 새 담당자로 바뀝니다 | | **그룹 구성원** | [참조 그룹]()에 들어가 있던 자리가 새 담당자로 바뀝니다 | - **보관한 문서·고객**에 연결된 것도 함께 옮겨집니다. - 참조(CC)나 참조 그룹에 **새 담당자가 이미 들어가 있는 곳**은 두 번 들어가지 않도록 기존 담당자 자리만 빠집니다. ## 4. 인수받을 담당자 고르기 ![4. 인수받을 담당자 목록에서 고르기]() - **인수받을 담당자** 칸을 누르면 같은 팀의 다른 담당자가 **이름 (이메일)** 형태로 나옵니다. 담당자가 많으면 검색창에 이름을 입력해 찾으세요. - **같은 팀**의 담당자에게만 넘길 수 있습니다. 인수받을 사람이 목록에 없다면 먼저 이 팀의 **담당자 관리**에서 **담당자 추가**로 등록해 주세요. ## 5. 「인수인계」 눌러 마치기 - 창 아래 파란 **인수인계** 버튼을 누르면 바로 옮겨지고, 「담당자를 인수인계했습니다.」 안내가 뜹니다. - 확인 창 없이 바로 실행되니, 인수받을 담당자를 한 번 더 확인하고 누르세요. 이미 보낸 문서는 그대로 이미 발행된 문서에 찍힌 담당자 이름·연락처와 지난 발송 기록은 **발행 당시 그대로** 남습니다. 인수인계 뒤에 새로 출력하거나 발송하는 것부터 새 담당자의 외부 공개용 연락처가 쓰입니다. ## 6. 넘겨준 담당자 정리하기 - 인수인계를 해도 넘겨준 담당자는 **목록에 그대로 남습니다**. 연결된 항목만 비워진 상태예요. - 더 쓰지 않을 담당자라면 같은 줄의 빨간 **휴지통** 버튼으로 삭제하세요. 다시 **담당자 인계**를 눌러 「현재 이 담당자에 연결된 항목이 없습니다.」가 나오는지 먼저 확인하면 안전합니다. ## 자주 묻는 질문 (FAQ) 담당 직원이 퇴사했는데, 그 사람 거래처를 다른 직원에게 한 번에 넘길 수 있나요? 네! **설정 → 담당자 관리**에서 퇴사한 직원 줄의 **담당자 인계**(⇄) 버튼을 누르고 **인수받을 담당자**를 고른 뒤 **인수인계**를 누르세요. 청구서·견적서·계약서·반복청구와 고객의 기본 담당자까지 한 번에 바뀝니다. 이미 고객에게 보낸 청구서의 담당자 이름도 바뀌나요? 이미 발행된 문서에 찍힌 담당자 정보와 지난 발송 기록은 발행 당시 그대로 남습니다. 인수인계 뒤에 새로 보내는 청구서·알림부터 새 담당자의 연락처가 나갑니다. 반복청구로 매달 나가는 청구서의 담당자도 바뀌나요? 네. 반복청구와 분할 청구의 담당자가 바뀌므로, 앞으로 만들어지는 청구서는 새 담당자로 나갑니다. 일부 거래처만 골라서 넘길 수 있나요? 담당자 인수인계는 그 담당자에게 연결된 항목을 **모두** 옮깁니다. 일부만 바꾸려면 해당 청구서나 고객을 열어 담당자를 직접 바꿔 주세요. 다른 팀 담당자에게 넘길 수 있나요? 아니요, **같은 팀**의 담당자에게만 넘길 수 있습니다. 인수받을 사람을 먼저 이 팀의 담당자로 추가한 뒤 인수인계하세요. 인수인계하면 넘겨준 담당자는 지워지나요? 아니요, 목록에 남아 있습니다. 더 쓰지 않는다면 같은 줄의 휴지통 버튼으로 따로 삭제하세요. 청구스는 **담당자가 바뀌어도 청구서와 거래처를 한 번에 넘겨 끊김 없이 이어가는 경험**을 제공합니다! --- ### 📌 같이 보면 좋은 가이드 - [청구 담당자 지정하기]() - [참조 그룹 관리]() - [팀원에게 역할과 팀 배정하기]()