# 엑셀로 고객을 한 번에 등록하는 방법 출처: https://guide.chungoose.kr/%EA%B3%A0%EA%B0%9D-%EB%8C%80%EB%9F%89-%EB%93%B1%EB%A1%9D-(%EC%97%91%EC%85%80) 여러 고객을 엑셀로 한 번에 등록할 수 있습니다. 엑셀 양식 다운로드 · 필수 입력 정보 · 반드시 확인해야 할 항목 · 업로드 및 저장 여러 고객을 엑셀로 한 번에 등록할 수 있습니다. 청구스에서는 고객을 하나씩 직접 입력하지 않고, **엑셀 양식**을 통해 여러 명의 고객(거래처)을 한 번에 등록할 수 있습니다. 견적서 및 청구서 발송을 보다 빠르고 효율적으로 시작해보세요! ## 1. 엑셀 양식 다운로드 ![1. 엑셀 양식 다운로드]() - 왼쪽 메뉴에서 **대량 등록**으로 들어가, 오른쪽 위 **고객 대량 등록** 버튼을 누릅니다. ![1. 엑셀 양식 다운로드]() - 제공되는 **대량 등록 양식**을 다운로드합니다. ## 2. 필수 입력 정보 ![2. 필수 입력 정보]() 대량 등록을 위해 **반드시 입력해야 하는 항목**은 다음과 같습니다. - **회사명**: 고객 회사명 - **대표자명** : 고객 회사 대표자명 - **사업자등록번호** : 고객 회사 사업자등록번호 - **담당자 이름**: 견적서/청구서를 수신할 담당자명 - **담당자 이메일 혹은 연락처**: 견적서/청구서 발송을 위해 필요 (이메일 또는 연락처 중 최소 1개는 반드시 입력) ⚠️ 최소한 위 5가지 정보만 입력해도 고객 등록과 견적/청구서 발송이 가능합니다. ## 3. 반드시 확인해야 할 항목 엑셀 양식에서 특히 주의 깊게 작성해야 하는 필드입니다. - **입금감지적요** → 고객명 외 다른 적요(입금자명)으로 입금되는 경우 입력하면 자동으로 수납 처리됩니다. - **청구서 기간** → 청구일부터 결제기한까지의 기간입니다. 공란이면 회사 기본 설정이 자동 적용됩니다. - **담당자명** → 공란일 경우 ‘담당자’라는 이름으로 자동 생성됩니다. - **담당자 이메일 / 담당자 연락처** → 이메일 또는 연락처 중 반드시 하나는 입력해야 합니다. → 이메일은 청구서 발송, 연락처는 알림톡 발송에 사용됩니다. ## 4. 업로드 및 저장 ![업로드 및 저장]() - 모든 데이터를 입력했으면 **파일 찾기 클릭 후** 해당 파일을 업로드해주세요 ![업로드 및 저장]() - 내용을 확인하고 등록을 누르면 고객 대량 등록이 완료 됩니다. ## 5. 대량 등록 이력 확인하기 ![5. 대량 등록 이력 확인하기]() 대량 등록으로 올린 내역은 **대량 등록** 메뉴의 **대량 등록 이력**에 그대로 남습니다. 언제 무엇을 올렸고 몇 건이 성공했는지 나중에도 확인할 수 있어요. | 컬럼 | 내용 | | --- | --- | | **요청 일시** | 파일을 올린 시각 | | **종류** | 고객 / 청구서 / 반복청구 중 무엇을 올렸는지 | | **파일명** | 올린 엑셀 파일 이름 | | **상태** | 처리 진행 상태 | | **성공** | 정상 등록된 건수 | | **실패** | 오류로 등록되지 않은 건수 | | **요청자** | 올린 사람 | - 화면 위쪽의 **팀 · 종류 · 상태** 필터로 원하는 이력만 골라 볼 수 있습니다. - 같은 화면 오른쪽 위 **고객 대량 등록** · **청구서 대량 등록** · **반복청구 대량 등록** 버튼으로 곧바로 다음 등록을 시작할 수 있어요. **청구스는 고객 등록을 쉽고 편하게 할 수 있도록 최적의 사용 경험을 제공합니다!** --- ### 📌 같이 보면 좋은 가이드 - [고객 수정]() - [품목 생성]()