# 견적서·청구서 기본값을 설정하는 방법 출처: https://guide.chungoose.kr/%EA%B2%AC%EC%A0%81-%EC%B2%AD%EA%B5%AC-%EC%84%A4%EC%A0%95 견적서 · 청구서 생성 시 기본값으로 적용됩니다. 견적서 기본 설정 · 청구서 기본 설정 · 청구서 자동 결제 설정 · 청구서 알림 발송 시간 설정 · 청구서 계좌 사본 설정 · 청구 프로세스 기본 설정 · 자동 저장 설정 · 계약 설정 · 신용조사(추심) 설정 견적서 · 청구서 생성 시 기본값으로 적용돼요 청구스에서 견적서와 청구서를 만들 때마다 반복해서 입력하시던 항목들, 한 번만 미리 설정해두시면 자동으로 채워집니다. 우리 회사 방식에 맞춰 기본값을 세팅하시면 견적·청구 작성 시간이 훨씬 빨라져요. 이 화면은 **팀 단위** 설정입니다. 사이드바 **설정 → 견적 · 청구 설정**에서 열 수 있고, 팀마다 다르게 정할 수 있어요. 알아두세요 **외화 설정**은 이 화면에서 빠졌습니다. 조직 전체에 한 번만 정하는 값이라 **조직 홈 → 조직 설정**으로 옮겨졌어요. → [조직 설정(외화 설정) 가이드]() ## 1. 견적서 기본 설정 견적서를 새로 만들 때 자동으로 적용되는 기본값이에요. | 항목 | 설명 | | --- | --- | | **견적서 유효기간 기본값 (일)** | 견적일부터 유효기간 사이 기간 (기본 30일) | | **부가세 옵션 기본값** | 부가세 별도 / 포함 /없음 중 기본값 선택 | | **공급측 담당자 표시** | 견적서에 공급측 담당자를 표시할지 여부 ✅ 체크 시 새로 작성·수정하는 견적서부터 적용 | | **비고** | 견적서마다 반복 입력하는 추가 설명·조건사항을 미리 저장 | | **안내 메시지** | 이메일·알림톡 링크에 함께 포함될 안내 문구 | | **견적서 자동첨부** | 첨부한 파일이 모든 견적서 발송 시 자동 전송 | **이렇게 활용하세요** - 회사 소개서·약관·포트폴리오를 자동첨부에 등록해두면, 견적서마다 따로 첨부하지 않아도 자동으로 함께 보내져요 - 비고에 자주 쓰는 결제 조건이나 작업 범위 설명을 넣어두면 매번 타이핑할 필요가 없어요 ![1. 견적서 기본 설정]() - 공급측 담당자 표시를 체크하면 위와 같이 회사 정보 아래 **담당자 정보**가 같이 표시돼요(견적서 화면 예시) ## 2. 청구서 기본 설정 청구서 작성 시 자동으로 적용되는 기본값이에요. | 항목 | 설명 | | --- | --- | | **청구서 결제기한 기본값 (일)** | 청구일부터 결제기한 사이 기간. 비워두면 결제기한을 자동으로 설정하지 않습니다 | | **공급측 담당자 표시** | 청구서에 공급측 담당자를 표시할지 여부 | | **세금계산서 페이지 사업자등록번호(생년월일) 여부** | 고객이 사업자등록번호(생년월일)를 입력해야 세금계산서를 볼 수 있도록 설정 | | **세금계산서 품목 비고 자동 반영** | 청구서 품목 설명에 입력한 값이 세금계산서 품목 비고에 자동 반영 | | **품목 매출 포함 여부 표시** | 청구서·품목에 매출 포함 여부를 표시하고 설정할 수 있도록 활성화 | | **청구서 비고 / 세금계산서 비고** | 각각 기본 비고를 미리 저장 | | **안내 메시지** | 이메일·알림톡에 추가될 안내 문구 | | **청구서 자동첨부** | 모든 청구서 발송 시 자동 발송 | 여기서 찾지 마세요 **세금계산서 표시 이메일**, **세액 0원 기본 증빙 유형**, **가산세가 예상될 때 발행 방식**은 팀 설정이 아니라 **사업자별 설정**입니다. 조직 홈 → **\[사업자 & 금융연동\]** → **\[수정\]** 화면 맨 아래 ‘세금계산서’ 카드에서 정하실 수 있어요. → [사업자 정보·세금계산서 설정 가이드]() **이렇게 활용하세요** - **세금계산서 사업자등록번호 확인**: 보안이 중요한 고객사라면 체크해두세요. 사업자번호를 알아야만 세금계산서가 열리므로 정보 보호가 강화됩니다 - **안내 메시지**는 이메일과 알림톡 링크에 함께 실립니다. 계좌 안내나 문의처처럼 매번 같은 문구를 여기에 넣어두세요 ## 3. 청구서 자동 결제 설정 입금이 들어왔을 때 청구서를 **자동으로 결제 처리할지** 정하는 곳이에요. | 항목 | 설명 | | --- | --- | | **입금 자동 결제 처리 여부** | 입금과 매칭되는 청구 건이 있으면 자동으로 결제 처리합니다 | | **입금 자동 매칭 우선순위** | 같은 고객에게 같은 금액의 청구서가 여러 건일 때 어느 것을 고를지 정합니다 | | **가상계좌 금액 불일치 매칭** | 가상계좌 입금액이 청구서 미수금과 달라도 자동으로 결제 처리합니다. 부족하면 부분 결제, 초과분은 미매칭 입금으로 남습니다 | **입금 자동 매칭 우선순위**는 세 가지 중에서 고릅니다. - **가장 오래된 청구서 우선** *(권장)* — 발행일이 가장 빠른 청구서를 선택합니다. 미수 회수 흐름을 자연스럽게 유지하고 싶을 때 - **가장 최신 청구서 우선** — 발행일이 가장 최근인 청구서를 선택합니다 - **중복 시 자동 수납 안 함** — 후보가 여러 건이면 자동 수납하지 않고 남겨 둡니다. 어느 건인지 직접 확인하고 처리하고 싶을 때 **이렇게 활용하세요** - 구독형 비즈니스처럼 같은 고객·같은 금액 청구서가 반복해서 쌓이는 경우, 우선순위를 정해두면 입금 대사가 크게 줄어들어요 - 가상계좌로 받으시면서 고객이 금액을 조금씩 다르게 넣는 일이 잦다면 **가상계좌 금액 불일치 매칭**을 켜두세요 ## 4. 청구서 알림 발송 시간 설정 청구서 관련 알림이 발송되는 시간을 회사 운영 시간에 맞게 설정할 수 있어요. | 항목 | 기본값 | 설명 | | --- | --- | --- | | **예약 청구서 알림 발송 시간** | 오전 09:00 | 예약 발송으로 설정한 청구서가 나가는 시간 | | **반복 청구 발송 시간** | 오전 11:00 | 반복 청구(구독·정기 청구) 발송 시간 | | **청구서 연체 알림 발송 주기 (일)** | 7일 | 미납 청구서에 대해 며칠마다 연체 알림을 보낼지 | | **청구서 연체 알림 발송 시간** | 오전 10:00 | 연체 알림이 발송되는 시간 | **이렇게 활용하세요** - 고객이 메일을 확인할 가능성이 높은 시간으로 맞춰두면 회수율이 올라가요. 보통 오전 9~11시가 골든 타임이에요 - 연체 알림 주기를 너무 짧게(예: 매일)하면 고객 피로도가 쌓일 수 있어요. 7일 주기를 권장합니다 ## 5. 청구서 계좌 사본 설정 ![5. 청구서 계좌 사본 설정]() - 첨부하고 싶은 계좌를 고르신 다음 **수정** 버튼을 눌러주세요. ![5. 청구서 계좌 사본 설정]() - 통장 사본 이미지를 **jpg/png** 또는 **PDF 파일**로 올려주세요. **이렇게 활용하세요** - 신규 고객이 입금 전 통장사본을 요청하는 경우가 많은데, 자동첨부를 설정해두면 따로 보내드릴 필요가 없어요 ## 6. 청구 프로세스 기본 설정 주 고객 유형에 따라 청구 프로세스와 증빙 발행 방식을 미리 정해두면, 청구서 작성 시간이 크게 줄어들어요. #### 사업자 고객 - **청구 프로세스**: 세금계산서 등 기본 청구 방식 - **세금계산서 옵션**: 청구 세금계산서, 발행 후 청구 등 #### 개인 고객 - **청구 프로세스**: 현금영수증 등 기본 청구 방식 - **현금영수증 옵션**: 자동 발행, 요청 발행 등 **이렇게 활용하세요** - 주 고객이 B2B 사업자라면 → “사업자 + 청구 세금계산서” - 학원·강사·온라인 클래스 같은 B2C라면 → “개인 + 현금영수증” - 이렇게 세팅하면 청구서 만들 때마다 일일이 선택할 필요가 없어요 ## 7. 자동 저장 설정 ![7. 자동 저장 설정]() 청구서를 만들 때 입력한 정보가 자동으로 저장될지 선택할 수 있어요. - ✅ **개인 고객 자동 저장 여부**: 청구서 작성 시 입력한 개인 고객 정보를 고객 목록에 자동 저장 - ✅ **품목 자동 저장 여부**: 청구서 작성 시 입력한 품목을 품목 목록에 자동 저장 **이렇게 활용하세요** - 자주 거래하는 고객·품목을 매번 다시 입력하지 않게 되므로 **활성화를 권장**합니다 - 일회성 거래가 많은 경우엔 자동 저장을 꺼두시면 고객·품목 목록이 깔끔하게 유지돼요 ## 8. 계약 설정 전자계약 **서명 재알림**의 기본값을 정하는 곳이에요. | 항목 | 설명 | | --- | --- | | **재알림 주기 기본값 (일)** | 며칠마다 다시 알릴지. 비워두면 재알림하지 않습니다 | | **재알림 발송 시간** | 재알림이 나가는 시각 | - 서명 요청을 보낸 뒤 서명이 끝나지 않으면, 이 주기마다 **서명기한까지** 재알림이 발송됩니다. - 여기서 정한 주기는 계약서를 만들 때 기본값으로 채워지고, **계약서마다 따로 바꿀 수 있어요**. ## 9. 신용조사(추심) 설정 장기 연체 고객에 대해 **신용조사(추심)를 진행할 수 있는 기준**을 설정할 수 있어요. - **신용조사(추심) 활성화 연체 일수**: 기본값 60일 - 설정한 일수가 경과하면: 1. **신용조사(추심) 가능 안내 알림**이 자동 발송돼요 2. 청구서 상세 화면에서 **신용조사(추심)하기** 실행 버튼이 활성화돼요 - 해당 설정은 **자동 실행이 아닌 ‘안내 및 실행 가능 상태’를 만들어주는 기능**으로, 실제 신용조사(추심) 진행 여부는 사용자가 직접 선택합니다. **청구스 견적·청구 설정을 활용하면 자주 쓰는 안내문, 조건사항을 미리 등록해 문서 작성 시간을 단축할 수 있어요!** --- ### 📌 같이 보면 좋은 가이드 - [조직 설정 (외화 설정)]() - [참조 그룹 관리]() - [내부 알림 설정]()