# 견적 성사·실패를 기록하고 현황을 관리하는 방법 출처: https://guide.chungoose.kr/%EA%B2%AC%EC%A0%81%EC%84%9C-%ED%98%84%ED%99%A9-%EA%B4%80%EB%A6%AC-(%EA%B1%B0%EB%9E%98%EC%84%B1%EC%82%AC-%EA%B1%B0%EB%9E%98%EC%8B%A4%ED%8C%A8) 견적서의 거래 성사 여부를 확인하고 관리할 수 있습니다. ‘거래 성사’ 클릭 시 · ‘거래 실패’ 클릭 시 · 현황 리스트에서 실시간으로 관리 견적서의 거래 성사 여부를 확인하고 관리할 수 있습니다. ## 1. 거래 성사를 눌렀을 때 ![1. 거래 성사를 눌렀을 때]() 알아두세요 위 화면의 **매니저**는 지금 **공급측 담당자**로 이름이 바뀌었습니다. 자리와 쓰임은 같습니다. - **견적서 작업 버튼의 **거래 성사** 버튼**을 클릭하면 해당 견적서가 ‘거래 성사’ 상태로 바뀝니다. - ‘상태 변경 후에는 견적서 상태가 ‘거래 성사’로 명확히 표시되어 전체 현황에서 한눈에 확인할 수 있습니다. - 청구서로 전환한 경우도 ‘거래 성사’로 표시됩니다. ## 2. 거래 실패를 눌렀을 때 ![2. 거래 실패를 눌렀을 때]() - **견적서 작업 버튼의 **거래 실패** 버튼**을 클릭하면 해당 견적서가 ‘거래 실패’ 상태로 변경됩니다. - ‘실패’ 상태 견적서는 별도로 구분되어 리스트에서 관리할 수 있습니다. ## 3. 현황 리스트에서 실시간으로 관리 ![3. 현황 리스트에서 실시간으로 관리]() - 견적서 전체 리스트(현황판)에서 각 견적서의 상태(성사/실패/발송 대기/발송)를 **색상/아이콘 등으로 직관적으로 구분**해서 볼 수 있습니다. ## 4. 업무 효율 꿀팁 - **견적서 상태를 바로바로 관리하면** 거래 진행 상황을 놓치지 않고, 필요한 후속 조치(청구, 재견적 등)를 신속하게 이어갈 수 있습니다. - 거래가 성사되지 않은 건은 ‘실패’로 바로 정리해두면 영업/회계 등 다른 부서와의 협업도 한결 쉬워집니다. **현업 사용자 한마디** “견적서 상태를 한 번에 관리하니까 어떤 건이 거래가 끝났고, 어떤 건이 아직 진행 중인지 헷갈릴 일이 없어요!” **청구스는 견적서 거래 상태를 실시간으로, 직관적으로 관리할 수 있도록 하여 여러분의 업무 효율을 확실히 높여줍니다!** --- ### 📌 같이 보면 좋은 가이드 - [견적서 → 청구서 전환]() - [견적서 프리셋]()