# 자주 쓰는 견적서 양식을 저장하는 방법(프리셋) 출처: https://guide.chungoose.kr/%EA%B2%AC%EC%A0%81%EC%84%9C-%ED%94%84%EB%A6%AC%EC%85%8B-%EC%82%AC%EC%9A%A9%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C ## 견적서 프리셋이란? 매월 동일한 내용으로 반복 발송하는 견적서가 있으신가요? **견적서 프리셋**은 자주 사용하는 견적서의 품목·금액·안내문구 등을 미리 저장해두고, 발송할 때마다 고객만 지정하여 바로 사용할 수 있는 템플릿 기능입니다. 예시) 월 고문비, 월 납입료, 월 유지보수비, 정기 구독료 등 매월 같은 내용을 다수의 거래처에 보내는 경우 ## 프리셋 만들기 ### 1. 프리셋 메뉴 진입 ![1. 프리셋 메뉴 진입]() 메뉴에서 **견적서** > **견적서 프리셋**을 클릭합니다. ![1. 프리셋 메뉴 진입]() **+ 새 견적서 프리셋** 버튼을 클릭하면 프리셋 작성 화면으로 이동합니다. ### 2. 기본 정보 입력 ![2. 기본 정보 입력]() | 항목 | 설명 | | --- | --- | | **프리셋 이름** *(필수)* | 프리셋을 구분할 이름을 입력합니다. (예: “월 고문비 100만원”, “월 유지보수비 50만원”) | | **부가세 옵션** *(필수)* | **부가세 별도**/**부가세 포함**/**부가세 없음** 중 선택합니다. | #### 외화 설정 (선택) 해외 거래처에 외화로 견적서를 발행하는 경우, **외화 통화**를 선택합니다. 국내 거래만 하시는 경우 별도 설정 없이 넘어가시면 됩니다. 외화 통화 목록이 비어 있다면 **조직 홈 → 조직 설정 → 외화 설정**에서 외화 입력을 켜고 통화를 먼저 추가해 주세요. → [조직 설정(외화 설정) 가이드]() ### 3. 품목 입력 ![3. 품목 입력]() 매월 반복되는 청구 항목을 등록합니다. | 항목 | 설명 | | --- | --- | | **품목** *(필수)* | 품목명을 선택하거나, 신규 입력도 가능합니다. (예: “월 고문비”, “웹사이트 유지보수”) | | **단가** | 품목의 단가를 입력합니다. | | **수량** | 수량을 입력합니다. | | **단위** | 단위를 입력합니다. (예: 12개월, 1식, 1건 등) | | **공급가액** *(필수)* | 공급가액이 자동 계산되거나 직접 입력합니다. | | **세액** *(필수)* | 부가세 옵션에 따라 자동 계산됩니다. | | **합계** *(필수)* | 공급가액 + 세액의 합계입니다. | - 품목이 여러 개인 경우 **+ 품목 추가** 버튼을 클릭하여 추가합니다. ![3. 품목 입력]() - 견적 옵션을 나눠서 제안하고 싶다면 **+ 견적안 추가** 버튼으로 별도 견적안을 구성할 수 있습니다. ### 4. 할인 정보 (선택) ![4. 할인 정보 (선택)]() 정기 할인이 적용되는 경우 미리 설정해둘 수 있습니다. | 항목 | 설명 | | --- | --- | | **할인 방식** | **공급가액 기준**또는**총액 기준** 중 선택합니다. | | **할인율(%)** | 퍼센트(%)로 할인율을 입력합니다. | | **할인 금액** | 할인율에 따라 자동 계산되거나, 금액을 직접 입력합니다. | 설정 후 **최종 공급가액**과 **최종 합계**가 하단에 표시됩니다. ### 5. 비고, 안내 메시지 (선택) #### 비고 견적서 하단에 표시될 추가 설명이나 조건사항을 입력합니다. 예시) “본 견적서는 발행일로부터 30일간 유효합니다.”, “결제 조건: 익월 10일 입금” #### 안내메시지 견적서 이메일 및 알림톡 링크에 추가로 포함될 안내 메시지를 작성합니다. 서식 편집기(굵게, 기울임, 밑줄, 표, 링크 삽입 등)를 사용할 수 있습니다. ### 6. 첨부파일 (선택) 견적서 이메일 발송 시 함께 첨부할 파일을 등록합니다. 예시) 서비스 소개서, 계약서 양식, 포트폴리오 등 ### 7. 이메일 설정 (선택) | 항목 | 설명 | | --- | --- | | **이메일 제목** | 견적서 발송 시 사용될 이메일 제목입니다. (예: “\[회사명\] 견적서 전달 드립니다.”) | | **이메일 머리글** | **“머리글 직접 작성”**에 체크하면 이메일 본문 상단에 표시될 인사말을 직접 작성할 수 있습니다. | ### 9. 저장 ![9. 저장]() 모든 항목을 입력한 뒤, **저장** 버튼을 클릭하면 프리셋이 등록됩니다. ## 프리셋 사용하기 프리셋을 저장해두면, 이후 견적서를 작성할 때 **프리셋을 불러오기만 하면** 품목·금액·안내문구가 자동으로 채워집니다. **고객(거래처)만 선택**하면 동일한 내용의 견적서를 바로 발송할 수 있어, 매월 반복되는 청구 업무를 빠르고 정확하게 처리할 수 있습니다. ### 1. 새 견적서 작성 진입 ![1. 새 견적서 작성 진입]() 메뉴에서 **견적서**>**+ 새 견적서 작성** 버튼을 클릭합니다. ### 2. 프리셋 불러오기 ![2. 프리셋 불러오기]() ![2. 프리셋 불러오기]() 견적서 작성 화면 **프리셋 불러오기** 버튼을 클릭하고, 사용할 프리셋을 선택합니다. 선택과 동시에 미리 저장해둔 **품목·금액·할인·안내문구·첨부파일**이 자동으로 채워집니다. ### 3. 고객(거래처) 선택 ![3. 고객(거래처) 선택]() 견적서를 받을 **고객(거래처)을 지정**합니다. 이번 건에만 다르게 보낼 내용(품목 추가, 금액 조정 등)이 있다면 이 단계에서 자유롭게 수정할 수 있습니다. ### 4. 발송 ![4. 발송]() 내용을 최종 확인한 뒤 **바로 발송하기** 버튼을 클릭하면, 설정된 이메일과 알림톡으로 견적서가 자동 송부됩니다. ▲ 프리셋으로 생성된 견적서 예시 ## 이런 경우에 활용하세요 | 활용 사례 | 프리셋 예시 | | --- | --- | | 매월 고정 고문비 청구 | “월 고문비 100만원” | | 월 정기 유지보수비 | “웹사이트 유지보수 월 50만원” | | 월 구독료/이용료 | “SaaS 월 이용료 30만원” | | 분기별 정기 청구 | “분기 컨설팅비 300만원” | | 동일 조건의 다수 거래처 견적 | “표준 서비스 패키지 견적” | ## 정리 **한 번 만들어두면, 매월 고객만 바꿔서 바로 발송!** 프리셋 = 반복 견적서의 틀 저장 → 발송할 때 고객만 지정 → 끝! --- ### 📌 같이 보면 좋은 가이드 - [조직 설정 (외화 설정)]() - [견적서 현황 관리 (성사 or 실패)]() - [청구서 작성 (세금계산서)]()