# 견적서를 작성하는 방법 출처: https://guide.chungoose.kr/%EA%B2%AC%EC%A0%81%EC%84%9C-%EC%9E%91%EC%84%B1 견적서 작성, 복잡하지 않게! 정해진 순서만 따라가면 누구나 쉽게 끝낼 수 있습니다. ## 1. 새 견적서 만들기 – 시작은 여기서! ![1. 새 견적서 만들기 – 시작은 여기서]() - 청구스 메인 화면에서 **견적서** 메뉴를 선택하세요. - **+ 새 견적서** 버튼을 클릭하면 견적서 작성 화면이 열립니다. ## 2. 고객사 선택 또는 신규 등록 ![2. 고객사 선택 또는 신규 등록]() - 견적서 작성의 첫 단계는 **고객사(회사명/담당자)** 선택입니다. 검색해서 기존 고객사를 선택할 수 있습니다. ![2. 고객사 선택 또는 신규 등록]() - 신규 고객이라면 **추가** 버튼을 눌러 새 고객을 등록하세요. ## 3-1. 견적서 기본 정보 입력 ![3-1. 견적서 기본 정보 입력]() - 부가세 옵션(부가세 포함/별도/없음)을 선택해 주세요. - **작성일**(자동 입력), **유효기간**을 확인·입력하세요. ![3-1. 견적서 기본 정보 입력]() - **품목 정보**는 최소 한 개 이상 추가해야 하며, 품목이 있는 경우 검색해서 선택, 새로운 품목에 경우 직접 입력해주시면 됩니다. - **품목명/공급가액/세액/합계** 등 필수 항목을 빠짐없이 입력해 주세요. - 설명 등 필요한 정보를 추가로 입력해주세요. ## 3-2. 견적안 추가(선택) ![3-2. 견적안 추가(선택)]() - 하나의 견적서 안에 여러 견적안을 추가하여 비교할 수 있는 기능입니다. ![3-2. 견적안 추가(선택)]() ① 견적안 추가 버튼 클릭 - 견적서 작성 화면 견적안 추가 버튼을 클릭합니다. - 새로운 견적안 탭이 생성됩니다. ② 견적안 이름 입력 - 각 견적안에 구분할 수 있는 이름을 입력합니다. - 예: “A 견적안”, “B 견적안” 등 ③ 품목 및 금액 입력 - 각 견적안마다 품목, 수량, 단가, 공급가액, 세액, 합계를 별도로 입력할 수 있습니다. - 할인 정보도 견적안별로 다르게 설정 가능합니다. ④ 견적서 미리보기 - 고객이 받는 견적서에는 각 견적안이 나란히 표시되어, 고객이 직접 비교하고 원하는 견적안을 선택할 수 있습니다. TIP: 같은 서비스라도 옵션별(기본형/프리미엄 등) 가격을 나눠서 제안하고 싶을 때 활용하면 좋습니다! ## 4. 할인 정보 입력 (선택) ![4. 할인 정보 입력 (선택)]() - 견적에 할인을 적용할 경우, 먼저 **할인 방식(공급가액 기준/총액 기준)을 선택**해 주세요. - **할인율**또는**할인 금액** 입력란에 값을 적어주세요. - 입력하지 않으면 할인 없이 견적서가 생성됩니다. ## 5. 비고 및 안내 메시지 입력 (선택) ![5. 비고 및 안내 메시지 입력 (선택)]() - 추가 안내사항이나 전달 메시지가 있다면 **비고**란에 작성하세요. 비고는 견적서 문서에 반영됩니다. - 메일이나 알림톡에 넣을 문구가 있으면 안내 메시지에 입력해주세요! - 비워도 무방하니 필요한 경우에만 입력하시면 됩니다. ## 6. 첨부파일 업로드 (선택) ![6. 첨부파일 업로드 (선택)]() - 견적서와 함께 보내고 싶은 이미지, 안내문, 제품 설명서 등이 있다면 **첨부파일 영역에 파일을 드래그&드롭**하거나 클릭해서 업로드하세요. - 견적서 이메일에 첨부되어 발송됩니다. - 첨부하지 않아도 견적서 발송에는 문제가 없습니다. ) ## 7. 이메일 제목 · 머리글 커스텀 (선택) ![첨부파일 업로드 (선택)]() - 견적서 이메일의 제목을 원하는 내용으로 변경할 수 있습니다. 기본 제목 외에 고객에게 맞는 문구로 수정해 보세요. - ‘이메일 제목 수정’ 을 클릭하면 제목 입력란이 활성화됩니다. ![첨부파일 업로드 (선택)]() - ‘머리글 직접 작성’ 을 클릭하면 이메일 본문 상단의 인사말·안내 문구를 자유롭게 작성할 수 있습니다. - 예를 들어, 기본 인사말 대신 거래 배경이나 추가 안내사항 등 고객에게 전달하고 싶은 내용을 직접 넣을 수 있습니다. - 수정하지 않으면 기본 제목과 인사말이 그대로 적용되니, 필요한 경우에만 활성화하시면 됩니다. [**사용 예시**]() #### 👇사용 예시👇 ![첨부파일 업로드 (선택)]() ## 8. 견적서를 확인하고 저장 또는 바로 발송 ![첨부파일 업로드 (선택)]() - 완성된 견적서를 확인하세요. - **저장** 버튼을 클릭하면 견적서가 내 목록에만 저장됩니다. - **바로 발송하기** 버튼을 누르면, 입력한 견적서가 저장과 동시에 고객 이메일로 자동 발송됩니다. **실제 사용자 꿀팁** “순서대로 따라가니 견적서 작성이 더이상 어렵지 않아요. 필요한 정보만 딱 입력하고 바로 발송까지 한 번에 끝!” **청구스 견적서는 누구나 쉽고, 빠르게, 실수 없이 작성하실 수 있습니다!** --- ### 📌 같이 보면 좋은 가이드 - [카드 결제 연동]() - [견적서 작성(외화)]()